Magnet kohtuekspertiisi sulgeb $115 miljonit IPO

According to Adam Belsher, Magnet Forensics’ CEO, “I’m proud of the team that has gotten Magnet Forensics to this important milestone. Our customers are seeing significant growth of cybercrime and digital evidence related to their investigations globally. The investment in Magnet Forensics, through the IPO, is ultimately an acknowledgement of the importance of these challenges and provides resources to tackle them more aggressively.”

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimetaja märkus: Aeg-ajalt toob ComplexDiscovery esile avalikult kättesaadavaid või privaatselt ostetavaid teadaandeid, sisuvärskendusi ja uuringuid andmete avastamise ja juriidilise avastuse pakkujate, teadusasutuste ja ComplexDiscovery kogukonna liikmete kaudu. Kuigi ComplexDiscovery rõhutab seda teavet regulaarselt, ei võta see vastutust sisuväidete eest.

Et esitada soovitusi läbivaatamiseks ja kaasamiseks ComplexDiscovery andmetes ja juriidiliste avastuste-kesksete teenuste, toodete või teadusuuringute teadaannetes, võtke meiega täna ühendust.

Pressiteade

Magnet kohtuekspertiisi sulgeb $115 miljonit esialgset avalikku pakkumist

Magnet kohtuekspertiisi Inc. („Magnet kohtuekspertiisi” või „Company”), arendaja digitaalse uurimise tarkvara, mis omandab, analüüsib, aruanded ja haldab tõendeid digitaalsetest allikatest, teatas täna sulgemise oma esialgse avaliku pakkumise („pakkumine”) 6,73,500 alluvate hääletamise aktsiate Company („Subordinate Hääletamine Aktsiad”) hinnaga C$17.00 aktsia kohta, mis hõlmab kasutamise täies ulatuses kindlustusandjad (nagu on määratletud allpool) oma võimalust osta kuni 883 500 täiendavat alluvate hääletamine aktsiad, kogu brutotulu C$115,149,500. Ettevõte loodab kasutada Pakkumise netotulu oma bilansi tugevdamiseks, pakkudes paindlikkust oma tulevaste kasvustrateegiate rahastamiseks.

Alluvate Hääletusosadega alustati kauplemist Toronto börsil („TSX”) 28. aprillil 2021 sümboli „MAGT” all.

„Ma olen uhke meeskonna üle, kes on saanud Magnet kohtuekspertiisi sellele olulisele verstapostile,” ütles Magnet kohtuekspertiisi tegevjuht Adam Belsher. „Meie kliendid näevad märkimisväärset küberkuritegevuse ja digitaalsete tõendite kasvu, mis on seotud nende uurimisega ülemaailmselt. Investeeringud Magnet kohtuekspertiisidesse IPO kaudu on lõppkokkuvõttes tunnustus nende väljakutsete tähtsusest ja annab ressursse nende agressiivsemaks lahendamiseks.”

Pakkumist tehakse BMO Capital Markets ja Canaccord Genuity Corp, kui kaasjuhtivad kindlustusandjad ja ühised kihlvedude korraldajad, ning CIBC Capital Markets, National Bank Financial Inc., RBC Dominion Securities Inc. ja Scotiabank (ühiselt „Underwriters”).

Pakkumine lõpetati vastavalt Ettevõtte 28. aprilli 2021. aasta täiendatud prep-prospektile (edaspidi „prospekt”) ja esitati väärtpaberite reguleerivatele asutustele igas Kanada provintsis ja territooriumil, mille koopia on kättesaadav ettevõtte profiili all aadressil SEDAR aadressil www.sedar.com.

Pakkumise all olevad väärtpaberid ei ole registreeritud ja neid ei ole registreeritud Ameerika Ühendriikide Securities Act of 1933, muudetud („U.S. Securities Act”) ega ühegi Ameerika Ühendriikide osariigi väärtpaberiseaduste alusel ning neid ei tohi otseselt või kaudselt Ameerika Ühendriikides pakkuda, müüa ega tarnida, välja arvatud vastavalt vabastusele USA väärtpaberite seaduse registreerimisnõuetest ja kohaldatavatest riiklikest väärtpaberiseadustest. Käesolev pressiteade ei kujuta endast pakkumist müüa või pakkumist osta mõni neist väärtpaberitest mis tahes jurisdiktsioonis, kus pakkumine või müük ei ole lubatud.

Varajane hoiatus

30. aprillil 2021 sooritas Ettevõte seoses Pakkumisega ja enne selle sulgemist rea tehinguid („Eelsulgemise ümberkorraldamine”), mille kohaselt äriühing liitus muu hulgas ettevõttega 2415112 Ontario Ltd. („Holdco”), mis on valdusettevõte, mille omanik on ja mida kontrollib hr Belsher, Ettevõtte president ja tehnoloogiajuht Jad Saliba ning ettevõtte direktorite nõukogu esimees Jim Balsillie (ühiselt „Põhiaktsionärid”). Sellise ühinemise tulemusena tühistati muu hulgas Holdco valduses olevad äriühingu ühised aktsiad ja põhiaktsionäride Holdco ühised aktsiad konverteeriti Äriühingu mitmekordseks hääletavaks osaks („Multiple hääletamine aktsiad”) proportsionaalselt nende vastavate huvidega Holdco. Lisaks konverteeriti eelsulgemise reorganiseerimise osana Jim Balsillie kaudselt valduses olevad Kompanii ühised aktsiad alluvateks Hääletusosadeks ja vahetati mitme hääletusega aktsiate vastu.

Enne sulgemiseelse reorganiseerimise lõpetamist ei omanud ükski põhiaktsionäridele ega kontrolli alla mingisugust Mitmehäälset Aktsiat ega alluvat hääleõigusaktsiat. Kohe pärast sulgemise eelset reorganiseerimist, kuid enne pakkumise jõustamist, oli hr Belsher otseselt omanduses ja kaudselt kontrollitud (tema pädevuses The Belsher 2014 Family Trust ainuusaldusisikuna) 12,62,096 Mitu hääleõiguslikku aktsiat (mis moodustab ligikaudu 39,1% emiteeritud ja tasumata Mitmekordne hääletamine aktsiad), Hr. Saliba otseselt omandis ja kaudselt kontrollitud (tema pädevuses Saliba 2014 Family Trust ainsa usaldusisikuna) 12 710,679 Mitu hääletamine Aktsiat (mis moodustab ligikaudu 40,9% väljastatud ja tasumata Mitu hääletamine Aktsiad), ja hr Balsillie kaudselt omab ja kontrollitud (läbi Amolino Holdings Inc., valdusettevõte, mida kaudselt kontrollib hr Balsillie) 6,199,050 Mitu hääletamine Aktsiad (esindavad ligikaudu 20,0% emiteeritud ja tasumata Mitu hääletamine Aktsiad).

Pärast sulgemise eelse reorganiseerimise ja pakkumise jõustamist omab või kontrollib hr Belsher otseselt ja kaudselt 12,62,096 Mitmekordset hääletatavat aktsiat (mis moodustab ligikaudu 39,1% emiteeritud ja tasumata mitme hääletamise aktsiatest), Mr. Saliba omab või kontrollib otseselt 12,710,679 Mitmekordne hääletamine Aktsiad (mis moodustavad ligikaudu 40,9% emiteeritud ja tasumata mitmest hääletamisest aktsiatest) ning hr Balsillie omab või kontrollib kaudselt 6,199,050 mitmekordset hääletavat aktsiat (moodustab ligikaudu 20,0% emiteeritud ja tasumata mitmekordsest hääletamisest

Vastavalt Mitme Hääletusosaluse tingimustele on need kõik konverteeritavad alluvateks Hääletusosadeks ükshaaval alusel ja teisendatakse automaatselt teatud sündmuste toimumisel. Pakkumise lõppedes, eeldades, et ainult Mörsil Belsher, Saliba või Balsillie otseselt ja/või kaudselt kuuluv ja/või kontrollitav Mitmehäälne Aktsiad konverteeritakse alluvateks Hääletusosadeks vastavalt nende tingimustele, mitmehäälsed hääleõiguslikud aktsiad otseselt ja /või mis tahes Messrs. Belsher, Saliba või Balsillie kaudselt omandis ja/või kontrollib seda vastavalt ligikaudu 56,9%, 58,0% ja 40,2% emiteeritud ja tasumata alluvate hääleõiguslike aktsiate osadest osaliselt lahjendatud alusel.

Selles pressiteates viidatud Mitmekordne hääletamine Aktsiad anti välja Pakkumisega seoses teostatud Eelsulgemise reorganiseerimise alusel ja need omandati investeerimise eesmärgil. Põhiaktsionärid võivad äriühingu väärtpabereid edasi osta, omada, hääletada, kaubelda, käsutada või muul viisil tegeleda sellisel viisil, nagu ta peab vajalikuks aeg-ajalt, vastavalt kehtivatele seadustele, Corporation artiklitele ja lukustuslepingutele, coattail lepingule ja investorite õiguste kokkulepe, mille on sõlminud iga põhiaktsionär, millest igaüks on prospektis kirjeldatud.

Allutatud hääletamine aktsiad on praegu noteeritud kauplemiseks Toronto börsil, samas kui mitu hääletamine aktsiad ei ole noteeritud turul. Täiendava teabe saamiseks ja eelnevate küsimustega seoses kohaldatavate Kanada väärtpaberiseaduste alusel esitatavate varajaste hoiatusaruannete koopia saamiseks vaadake ettevõtte profiili veebilehel SEDAR aadressil www.sedar.com.

Magneti kohtuekspertiisi kohta

2010. aastal asutatud Magnet Forensics on digitaalse uurimistarkvara arendaja, mis omandab, analüüsib, aruandeid ja haldab tõendeid digitaalsetest allikatest, sealhulgas arvutitest, mobiilseadmetest, IoT-seadmetest ja pilveteenustest. Magneti kohtuekspertiisi tarkvara kasutab enam kui 4 000 avaliku ja erasektori klienti enam kui 90 riigis ning see aitab uurijatel võidelda kuritegevusega, kaitsta varasid ja kaitsta riiklikku julgeolekut.

Tulevikku suunatud avaldused

Käesolev pressiteade sisaldab „tulevikku suunatud teavet” kohaldatavate väärtpaberite õigusaktide tähenduses, mis kajastab Ettevõtte praegusi ootusi tulevaste sündmuste kohta, sealhulgas avaldusi pakkumise netotulu eeldatava kasutamise kohta, Alluvad hääletamine aktsiad Toronto börsil ning küberkuritegevuse ja digitaalse tõendusmaterjali uurimise eeldatav kasv ülemaailmselt. Tulevikku suunatud informatsioon põhineb mitmetel eeldustel, sealhulgas, kuid mitte ainult ülemaailmse digitaalse uurimise ja luureturu prognoositaval turusuurusel, ning selle suhtes kohaldatakse mitmeid riske ja ebakindlust, millest paljud ei kuulu ettevõtte kontrolli alla. Sellised riskid ja ebakindlus hõlmavad SEDAR esitatud prospekti „Riskifaktorid” all käsitletavaid tegureid, kuid ei piirdu nendega. Tegelikud tulemused võivad oluliselt erineda prognoositud siin. Kui ei ole teisiti märgitud või kontekstis ei ole teisiti märgitud, esitatakse käesolevas pressiteates sisalduv tulevikku suunatud teave alates käesoleva pressiteate kuupäevast ja Magnet kohtuekspertiisi ei võta kohustust ajakohastada sellist tulevikku suunatud teavet kas uue teabe tulemusena, tulevaste sündmuste või muul viisil, välja arvatud kohaldatavate väärtpaberite seaduste kohaselt sõnaselgelt

Lugege algset versiooni.

Täiendav lugemine

E-juurdluse turu suurus Mashup: 2020-2025 ülemaailmne tarkvara ja teenuste ülevaade

Pakkujate hindamine? Uus ülemaailmne e-juurdluse teenused MarketsCape alates IDC

Allikas: ComplexDiscovery

Solid Look Euroopast? Legal Tech ühinemise ja omandamise aktiivsus Mike Bryant ja John Jacobs

From Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) to the recent flurry of...

Gimmal omandab Sherpa tarkvara

According to Mark Johnson, Chief Executive Officer at Gimmal, "With the...

Magnet kohtuekspertiisi sulgeb $115 miljonit IPO

According to Adam Belsher, Magnet Forensics' CEO, "I'm proud of the...

XDD omandab Paralaw

According to Bob Polus, XDD Founder and CEO, “As part of...

Uus ajastu e-juurdluse? Turukasvu raamimine kuue ajastute objektiivi kaudu

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

E-juurdluse turu suurus Mashup: 2020-2025 ülemaailmne tarkvara ja teenuste ülevaade

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Lähtestamine lähtestamine? e-juurdluse turu suuruse kohandused aastaks 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kodu või eemal? e-juurdluse kollektsiooni turu suuruse ja hinnakujunduse kaalutlused

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta aprill 2021

From X-Road® and risk management to business confidence and cybersecurity, the...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta märts 2021

From data breach economics and vulnerabilities to private-equity investments and vendor...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta veebruar 2021

From litigation trends and legal tech investing to facial recognition and...

Viis suurt lugemist e-juurdluse kohta jaanuar 2021

From eDiscovery business confidence and operational metrics to merger and acquisition...

Arvestades Cyber Discovery? Strateegiline raamistik

Cyber Discovery can be defined as the application of a combination...

Gimmal omandab Sherpa tarkvara

According to Mark Johnson, Chief Executive Officer at Gimmal, "With the...

Kas teil on koostalitlusvõime? CloudNine käivitab avastuse portaali

According to Jacob Hesse, VP of Product at CloudNine, “Discovery Portal...

Magnet kohtuekspertiisi sulgeb $115 miljonit IPO

According to Adam Belsher, Magnet Forensics' CEO, "I'm proud of the...

Kaheksateist tähelepanekut e-juurdluse ettevõtete usalduse kohta 2021. aasta kevadel

In the spring of 2021, 60.0% of eDiscovery Business Confidence Survey...

E-juurdluse äritegevust mõjutavad probleemid: kevad 2021 ülevaade

In the spring of 2021, 25.0% of respondents viewed budgetary constraints...

Õnnelikud päevad on jälle lähedal? e-juurdluse operatiivmõõdikud 2021. aasta kevadel

In the spring of 2021, 93 eDiscovery Business Confidence Survey participants...

Optimismi splash? Kevad 2021 e-juurdluse ettevõtete usalduse uuringu tulemused

This is the twenty-second quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...