Magneetti rikostekninen sulkeutuu $115 miljoonaa listautumisanti

According to Adam Belsher, Magnet Forensics’ CEO, “I’m proud of the team that has gotten Magnet Forensics to this important milestone. Our customers are seeing significant growth of cybercrime and digital evidence related to their investigations globally. The investment in Magnet Forensics, through the IPO, is ultimately an acknowledgement of the importance of these challenges and provides resources to tackle them more aggressively.”

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Toimittajan huomautus: Ajoittain ComplexDiscovery korostaa julkisesti saatavilla olevia tai yksityisesti ostettavia ilmoituksia, sisältöpäivityksiä ja tutkimusta tietojen löytämisestä ja laillisista etsintäpalveluista, tutkimusorganisaatioista ja ComplexDiscovery-yhteisön jäsenistä. Vaikka ComplexDiscovery korostaa säännöllisesti näitä tietoja, se ei ota mitään vastuuta sisältöväitteistä.

Jos haluat antaa suosituksia harkittavaksi ja sisällyttämiseksi ComplexDiscoveryn tietoihin ja oikeudellisiin löytökeskeisiin palvelu-, tuote- tai tutkimusilmoituksiin, ota meihin yhteyttä tänään.

Lehdistöilmoitus

Magnet Forensics Sulkee $115 miljoonaa Ensimmäinen julkinen tarjous

Magnet Forensics Inc. (”Magnet Forensics” tai ”Company”), kehittäjä digitaalisen tutkimuksen ohjelmisto, joka hankkii, analysoi, raportoi, ja hallinnoi todisteita digitaalisista lähteistä, ilmoitti tänään sulkevansa ensimmäisen julkisen tarjonnan (”Tarjoaminen”) 6 773 500 alisteisen ääniosuuden Yhtiö (jäljempänä määritellyt), jonka hinta on 17,00 C$/osake, johon sisältyy se, että vakuutuksenantajat (jäljempänä määritellyt) käyttävät täysimääräisesti optiotaan ostaa 883 500 ylimääräistä huonompaa ääniosaketta, joiden bruttotuotto on 115 149 500 C$. Yhtiö odottaa käyttävänsä Tarjouksen nettotuottoa taseensa vahvistamiseen ja tarjoavansa sille joustavuutta tulevien kasvustrategioiden rahoittamiseen.

Alisteiset ääniosakkeet aloittivat kaupankäynnin Toronton pörssissä (”TSX”) 28. huhtikuuta 2021 tunnuksella ”MAGT”.

”Olen ylpeä tiimistä, joka on saanut Magnet Forensics tähän tärkeään virstanpylvääseen”, Magnet Forensicsin toimitusjohtaja Adam Belsher sanoi. ” Asiakkaamme näkevät tietoverkkorikollisuuden ja tutkimuksiinsa liittyvän digitaalisen näytön lisääntyvän merkittävästi maailmanlaajuisesti. Investointi Magnet Forensiceen listautumisannissa on viime kädessä tunnustus näiden haasteiden merkityksestä ja se tarjoaa resursseja käsitellä niitä aggressiivisemmin.”

Suhtautuminen tehdään BMO Capital Marketsin ja Canaccord Genuity Corpin johtamien vakuutuksenantajien ja yhteisten vedonlyöjien sekä CIBC Capital Marketsin, National Bank Financial Inc:n, RBC Dominion Securities Inc:n ja Scotiabankin (yhteisesti ”Underwriters”) kautta.

Tarjennus on täytetty Yhtiön 28.4.2021 päivätyn PREP-esitteen (”esite”) mukaisesti, ja se on jätetty kunkin Kanadan provinssin ja alueen arvopaperinsäätelijöille, joista jäljennös on saatavilla Yhtiön profiilissa SEDAR osoitteessa www.sedar.com.

Tarjouksen mukaisia arvopapereita ei ole rekisteröity eikä aiota rekisteröidä Yhdysvaltain arvopaperilain (United States Securities Act, 1933, sellaisena kuin se on muutettuna (”US Securities Act”), tai minkään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperilainsäädännön nojalla, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, paitsi vapautuksen Yhdysvaltain arvopaperilain ja sovellettavan valtion arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista. Tämä uutistiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjousta ostaa mitään näistä arvopapereista millään lainkäyttöalueella, jolla tarjoaminen tai myynti ei ole sallittua.

Ennakkovaroitusilmoitukset

30. huhtikuuta 2021 Osakeannin yhteydessä ja ennen sen sulkemista Yhtiö suoritti joukon liiketoimia (”Pre-Closing Reorganization”), joiden mukaan yhtiö muun muassa yhdisti 2415112 Ontario Ltd. (”Holdco”), joka on Belsherin omistama ja määräysvallassa oleva holding-yhtiö, Yhtiön toimitusjohtaja ja teknologiajohtaja Jad Saliba ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jim Balsillie (yhdessä ”pääosakkaat”). Tällaisen yhdistymisen seurauksena muun muassa Holdcon hallussa olevat yhtiön yhteiset osakkeet mitätöitiin ja pääosakkeenomistajien hallussa olevat Holdcon yhteiset osakkeet muutettiin yhtiön useiksi äänimääräisiksi osakkeiksi (”Moninkertaiset ääniosakkeet”) suhteessa niiden osuuksiin. Holdcossa. Lisäksi osana sulkemista edeltävää uudelleenjärjestelyä Jim Balsillien välillisesti hallussa olevat yhtiön yhteiset osakkeet muutettiin etuoikeusasemaltaan huonommiksi ääniosuuksiksi ja vaihdettiin useisiin ääniosakkeisiin.

Ennen sulkemista edeltävän uudelleenjärjestelyn toteuttamista yksikään pääosakkeenomistajista ei omistanut tai määräysvallassa olevia useita ääniosakkeita tai huonommassa asemassa olevia ääniosakkeita. Belsherin suoraan omistuksessa ja välillisessä määräysvallassa (Belsher 2014 Family Trust -yhtiön ainoana edunvalvojana) 12162 096 Multiple Ääniosaketta (noin 39,1% liikkeeseen lasketuista ja maksamatta olevat Useita ääniosuuksia), Saliban suoraan omistuksessa ja välillisessä määräysvallassa (Saliba 2014 Family Trust -yhtiön ainoana edunvalvojana) 12,710 679 Moninkertaista ääniosaketta (vastaa noin 40,9% liikkeeseen lasketuista ja maksamattomista Useista ääniosuuksista) ja Balsillie välillisesti omistuksessa ja määräysvallassa (Amolino Holdings Inc. -yhtiön kautta, joka on välillisesti Mr. Balsillien määräysvallassa oleva holdingyhtiö) 6,199,050 Useita ääniosakkeita (vastaa noin 20,0 prosenttia liikkeeseen lasketuista ja jäljellä olevista Multiple Republic Republic S

Esisulkemista edeltävän uudelleenjärjestelyn ja tarjouksen voimaantulon jälkeen Belsher omistaa suoraan ja välillisesti 12162 096 Useita ääniosuuksia (vastaa noin 39,1% liikkeeseen lasketuista ja maksamattomista usean ääniosuuden osakkeista), Saliba omistaa suoraan ja välillisesti 12,710 679 Useita ääniosakkeita (noin 40,9 prosenttia liikkeeseen lasketuista ja jäljellä olevista Multiple Win osakkeista), ja Balsillie omistaa välillisesti 6, 199,050 Useita ääniosuuksia (noin 20,0 prosenttia liikkeeseen lasketuista ja jäljellä olevista Useista ääniosuuksista).

Moninkertaisten ääniosuuksien ehtojen mukaan ne muunnetaan kukin etuoikeusasemaltaan huonompiin ääniosuuksiin yksitellen, ja ne muunnetaan automaattisesti tiettyjen tapahtumien tapahtuessa. Tarjouksen päätyttyä olettaen, että ainoastaan Belsherin, Saliban tai Balsillien suoraan ja/tai välillisesti omistuksessa ja/tai määräysvallassa olevat Moninkertaiset ääniosakkeet muunnetaan etuoikeusasemaltaan kuuluviksi osakkeiksi ehdojensa mukaisesti, moninkertaiset ääniosuudet suoraan ja /tai jonkin Belsherin, Saliban tai Balsillien omistuksessa ja/tai määräysvallassa on välillisesti noin 56,9%, 58,0% ja jäljellä olevista etuoikeutetuista osakkeista 40,2% tapauksen mukaan osittain laimennetuista osakkeista.

Tässä lehdistötiedotteessa mainitut moninkertaiset ääniosakkeet on annettu Tarjouksen yhteydessä toteutetun ennen sulkemista koskevan uudelleenjärjestelyn nojalla, ja ne on hankittu sijoitustarkoituksiin. Pääosakkeenomistajat voivat edelleen ostaa, pitää hallussaan, äänestää, käydä kauppaa, luovuttaa tai muulla tavoin käydä kauppaa Yhtiön arvopapereita tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla, jollei sovellettavista laeista ja yhtiön artikloista ja lukkojen sopimuksista, coattailisopimuksista ja kunkin pääosakkeenomistajan tekemä sijoittajien oikeuksia koskeva sopimus, joka on esitetty esitteessä.

Etuoikeusasemaltaan huonommat ääniosakkeet on tällä hetkellä noteerattu kaupankäynnin kohteeksi Toronton pörssissä, kun taas moninkertaiset ääniosakkeet eivät ole listattu markkinapaikalla. Lisätietoja ja kopion ennakkovaroitusraporteista, jotka on jätettävä Kanadan arvopaperilainsäädännön mukaisesti edellä mainittuihin asioihin liittyen, on yhtiön profiilissa SEDAR osoitteessa www.sedar.com.

Tietoja Magneetista rikosteknisistä

Vuonna 2010 perustettu Magnet Forensics on digitaalisten tutkinta-ohjelmistojen kehittäjä, joka hankkii, analysoi, raportoi ja hallinnoi näyttöä digitaalisista lähteistä, kuten tietokoneista, mobiililaitteista, IoT-laitteista ja pilvipalveluista. Magnet Forensicsin ohjelmistoa käyttää yli 4 000 julkisen ja yksityisen sektorin asiakasta yli 90 maassa. Se auttaa tutkijoita torjumaan rikollisuutta, suojelemaan omaisuutta ja vartioimaan kansallista turvallisuutta.

Etunäköisiä lausuntoja

Tämä uutistiedote sisältää sovellettavan arvopaperilainsäädännön mukaista ”tulevaisuuteen suuntautuvaa tietoa”, joka heijastaa yhtiön tämänhetkisiä odotuksia tulevista tapahtumista, mukaan lukien lausunnot, jotka koskevat Tarjouksen nettotuoton odotettua käyttöä, kaupankäynnin aloittamista Ala-arvoiset ääniosakkeet Toronton pörssissä ja verkkorikollisuuden ja digitaalisten todisteiden tutkimusten odotettu kasvu maailmanlaajuisesti. Eteenpäin suuntautunut tieto perustuu useisiin oletuksiin, mukaan lukien mutta ei rajoittuen maailmanlaajuisten digitaalisten tutkimusten ja tiedustelumarkkinoiden ennustettuun markkinakokoon, ja niihin kohdistuu useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, joista monet eivät ole yhtiön hallinnassa. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat SEDAR-esitteen riskitekijät, joita käsitellään SEDAR-esitteen kohdassa ”Riskitekijät”. Todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti tässä ennustetuista tuloksista. Ellei toisin mainita tai asiayhteydessä toisin ilmoiteta, tämän uutistiedotteen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuvat tiedot toimitetaan tämän uutisjulkaisun päivämäärästä lähtien, eikä Magnet Forensics ole velvollinen päivittämään tällaisia tulevaisuuteen suuntautuvia tietoja joko uuden tiedon seurauksena, tulevat tapahtumat tai muut, paitsi jos sovellettavassa arvopaperilainsäädännössä nimenomaisesti edellytetään.

Lue alkuperäinen julkaisu.

Lisä lukeminen

An eDiscovery Market Koko Mashup: 2020-2025 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut Yleiskatsaus

Palveluntarjoajien arviointi? IDC:n uudet maailmanlaajuiset eDiscovery-palvelut MarketScape

Lähde: Complex Discover

Solid Look Euroopasta? Legal Tech Fuusio ja yrityskauppa Mike Bryantin ja John Jacobsin kanssa

From Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) to the recent flurry of...

Gimmal hankkii Sherpa-ohjelmiston

According to Mark Johnson, Chief Executive Officer at Gimmal, "With the...

Magneetti rikostekninen sulkeutuu $115 miljoonaa listautumisanti

According to Adam Belsher, Magnet Forensics' CEO, "I'm proud of the...

XDD hankkii Paralawin

According to Bob Polus, XDD Founder and CEO, “As part of...

Uusi aikakausi eDiscoveryssa? Kehystys markkinoiden kasvu kuuden aikakausien linssin läpi

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

An eDiscovery Market Koko Mashup: 2020-2025 Maailmanlaajuiset ohjelmistot ja palvelut Yleiskatsaus

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Perusviivan nollaaminen? eDiscoveryn markkinakoon mukautukset vuodelle 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Kotiin vai pois? eDiscovery Malliston markkinoiden mitoitukseen ja hinnoitteluun liittyvät näkökohdat

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Viisi suurta lukee eDiscovery huhtikuulle 2021

From X-Road® and risk management to business confidence and cybersecurity, the...

Viisi suurta lukee eDiscovery maaliskuulle 2021

From data breach economics and vulnerabilities to private-equity investments and vendor...

Viisi suurta lukee eDiscovery helmikuussa 2021

From litigation trends and legal tech investing to facial recognition and...

Viisi suurta lukee eDiscovery tammikuu 2021

From eDiscovery business confidence and operational metrics to merger and acquisition...

Ottaen huomioon Cyber Discoveryn Strateginen kehys

Cyber Discovery can be defined as the application of a combination...

Gimmal hankkii Sherpa-ohjelmiston

According to Mark Johnson, Chief Executive Officer at Gimmal, "With the...

Onko sinulla yhteentoimivuus? CloudNine käynnistää etsintäportaalin

According to Jacob Hesse, VP of Product at CloudNine, “Discovery Portal...

Magneetti rikostekninen sulkeutuu $115 miljoonaa listautumisanti

According to Adam Belsher, Magnet Forensics' CEO, "I'm proud of the...

Kahdeksantoista huomautusta eDiscovery Business Luottamuksesta keväällä 2021

In the spring of 2021, 60.0% of eDiscovery Business Confidence Survey...

eDiscoveryn liiketoiminnan suorituskykyyn vaikuttavat ongelmat: kevään 2021 yleiskatsaus

In the spring of 2021, 25.0% of respondents viewed budgetary constraints...

Onnelliset päivät ovat taas lähellä? eDiscoveryn operatiiviset mittarit keväällä 2021

In the spring of 2021, 93 eDiscovery Business Confidence Survey participants...

Optimismin tilkka? Kevään 2021 eDiscovery Business Luottamuskyselyn tulokset

This is the twenty-second quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...