Magnet Forensics ferme 115 millions de dollars PAPE

According to Adam Belsher, Magnet Forensics’ CEO, “I’m proud of the team that has gotten Magnet Forensics to this important milestone. Our customers are seeing significant growth of cybercrime and digital evidence related to their investigations globally. The investment in Magnet Forensics, through the IPO, is ultimately an acknowledgement of the importance of these challenges and provides resources to tackle them more aggressively.”

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Annonce de presse

Magnet Forensics clôt un premier placement public de 115 millions de dollars

Magnet Forensics Inc. (« Magnet Forensics » ou la « Société »), un développeur de logiciels d'investigation numérique qui acquiert, analyse, rend compte et gère des preuves provenant de sources numériques, a annoncé aujourd'hui la clôture de son premier appel public (l' « Offre ») de 6 773 500 actions avec droit de vote subordonné de la Société (« Actions avec droit de vote subalterne ») au prix de 17$ CAN par action, ce qui comprend l'exercice intégral par les preneurs (tels que définis ci-dessous) de leur option d'acheter jusqu'à 883 500 actions subordonnées supplémentaires avec droit de vote, pour un produit brut total de 115 149 500 $CAN. La Société s'attend à utiliser le produit net de l'offre pour renforcer son bilan, en lui donnant la souplesse nécessaire pour financer ses futures stratégies de croissance.

Les actions avec droit de vote subordonnées ont commencé à être négociées à la Bourse de Toronto (« TSX ») le 28 avril 2021 sous le symbole « MAGT ».

« Je suis fier de l'équipe qui a permis à Magnet Forensics de franchir cette étape importante », a déclaré Adam Belsher, PDG de Magnet Forensics. « Nos clients constatent une croissance significative de la cybercriminalité et des preuves numériques liées à leurs enquêtes à l'échelle mondiale. L'investissement dans Magnet Forensics, par l'intermédiaire de l'introduction en bourse, est en fin de compte une reconnaissance de l'importance de ces défis et fournit les ressources nécessaires pour les relever de manière plus dynamique. »

Le placement est fait par l'entremise d'un syndicat de souscripteurs dirigé par BMO Marchés des capitaux et Canaccord Genuity Corp, à titre de cosouscripteurs et de coentreprises, et Marchés des Capitaux CIBC, Financière Banque Nationale inc., RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. et Banque Scotia (collectivement, les « souscripteurs »).

Le placement a été complété conformément au prospectus PREP complété de la Société daté du 28 avril 2021 (le « prospectus ») et déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières de chacune des provinces et territoires du Canada, dont une copie est disponible dans le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Les titres visés par le placement n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, telle que modifiée (la « U.S. Securities Act »), ou des lois sur les valeurs mobilières de tout État des États-Unis et ne peuvent être offerts, vendus ou livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis, sauf en vertu d'une exemption des exigences d'enregistrement de la Securities Act des États-Unis et des lois applicables en matière de valeurs mobilières de l'État. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de ces titres dans un territoire où l'offre ou la vente n'est pas permise.

Rapports d'alerte précoce

Le 30 avril 2021, dans le cadre et avant la clôture du placement, la Société a effectué une série d'opérations (la « réorganisation préalable à la clôture ») en vertu de laquelle, entre autres choses, la Société a fusionné avec 2415112 Ontario Ltd. (« Holdco »), une société de portefeuille détenue et contrôlée par M. Belsher, Jad Saliba, président et chef de la technologie de la Société, et Jim Balsillie, président du conseil d'administration de la Société (collectivement, les « actionnaires principaux »). Par suite de cette fusion, entre autres choses, les actions ordinaires de la Société détenues par Holdco ont été annulées et les actions ordinaires de Holdco détenues par les actionnaires principaux ont été converties en actions à droit de vote multiple de la Société (« actions à droit de vote multiple ») proportionnellement à leurs intérêts respectifs à Holdco. De plus, dans le cadre de la réorganisation préalable à la clôture, les actions ordinaires de la Société détenues indirectement par Jim Balsillie ont été converties en actions avec droit de vote subalterne et échangées contre des actions à droit de vote multiple.

Avant la fin de la réorganisation préalable à la clôture, aucun des actionnaires principaux ne possédait ou ne contrôlait des actions à droit de vote multiple ou des actions à droit de vote subalterne. Immédiatement après la réorganisation préalable à la clôture, mais avant de donner effet au placement, M. Belsher possédait directement et indirectement contrôlé (en sa qualité d'unique fiduciaire de The Belsher 2014 Family Trust) 12 162 096 Actions à droit de vote multiple (représentant environ 39,1 % des Actions à droit de vote multiple en circulation), M. Saliba possédait directement et indirectement contrôlé (en sa qualité d'unique fiduciaire de The Saliba 2014 Family Trust) 12 710 679 Actions à droit de vote multiple (représentant environ 40,9 % des actions à droit de vote multiple émises et en circulation), et M. Balsillie indirectement détenu et contrôlé (par l'entremise d'Amolino Holdings Inc., une société de portefeuille contrôlée indirectement par M. Balsillie) 6 199 050 Actions à droit de vote multiple (représentant environ 20,0 % des actions à droit de vote multiple émises et en circulation).

Après avoir donné effet à la réorganisation préalable à la clôture et au placement, M. Belsher détient ou contrôle directement et indirectement 12 162 096 actions avec droit de vote multiple (représentant environ 39,1 % des actions à droit de vote multiple émises et en circulation), M. Saliba détient ou contrôle directement et indirectement 12 710 679 Actions avec droit de vote multiple (représentant environ 40,9 % des actions à droit de vote multiple émises et en circulation), et M. Balsillie détient ou contrôle indirectement 6 199 050 actions avec droit de vote multiple (représentant environ 20,0 % des actions à droit de vote multiple émises et en circulation).

Conformément aux modalités des actions à droit de vote multiple, elles sont toutes converties en actions avec droit de vote subalterne sur une base d'un pour un et seront automatiquement converties en cas de survenance de certains événements. À la fin de l'Offre, en supposant que seules les Actions à droit de vote multiple détenues et/ou indirectement détenues et/ou contrôlées par l'un quelconque de MM. Belsher, Saliba ou Balsillie, selon le cas, sont converties en actions avec droit de vote subordonné conformément à leurs modalités, les Actions à droit de vote multiple directement et /ou indirectement détenues et/ou contrôlées par l'un quelconque de MM. Belsher, Saliba ou Balsillie représenteront respectivement environ 56,9 %, 58,0 % et 40,2 % des actions avec droit de vote subalterne émises et en circulation, sur une base partiellement diluée, selon le cas.

Les actions à droit de vote multiple mentionnées dans le présent communiqué ont été émises en vertu de la réorganisation préalable à la clôture effectuée dans le cadre du placement et ont été acquises à des fins de placement. Les actionnaires principaux peuvent en outre acheter, détenir, voter, échanger, aliéner ou autrement négocier les valeurs mobilières de la Société, de la manière qu'ils jugent utile de temps à autre, sous réserve des lois applicables et des dispositions des statuts de la Société et des accords de verrouillage, de la convention de coattail et accord sur les droits des investisseurs conclu par chacun des actionnaires principaux, chacun décrit dans le prospectus.

Les actions avec droit de vote subalterne sont actuellement cotées à la Bourse de Toronto, tandis que les actions à droit de vote multiple ne sont pas cotées sur un marché. Pour de plus amples renseignements et pour obtenir une copie des rapports d'alerte précoce devant être déposés en vertu des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières relativement aux questions susmentionnées, veuillez consulter le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

À propos de Magnet Forensics

Fondée en 2010, Magnet Forensics est un développeur de logiciels d'investigation numérique qui acquiert, analyse, rapporte et gère des preuves provenant de sources numériques, y compris les ordinateurs, les appareils mobiles, les appareils IoT et les services cloud. Le logiciel Magnet Forensics est utilisé par plus de 4 000 clients des secteurs public et privé dans plus de 90 pays et aide les enquêteurs à lutter contre la criminalité, à protéger les actifs et à protéger la sécurité nationale.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « renseignements prospectifs » au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable, qui reflète les attentes actuelles de la Société concernant les événements futurs, y compris des déclarations relatives à l'utilisation prévue du produit net de l'offre, au début de la négociation du Actions subordonnées à droit de vote à la Bourse de Toronto et la croissance attendue des enquêtes sur la cybercriminalité et les preuves numériques à l'échelle mondiale. Les informations prospectives reposent sur un certain nombre d'hypothèses, y compris, mais sans s'y limiter, la taille projetée du marché mondial des enquêtes numériques et du renseignement, et sont sujettes à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont bon nombre échappent à la volonté de la Société. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs abordés sous « Facteurs de risque » dans le prospectus déposé sur SEDAR. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans le présent document. Sauf indication contraire ou indication contraire du contexte, les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fournis à la date du présent communiqué et Magnet Forensics n'assume aucune obligation de mettre à jour ces renseignements prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements événements futurs ou autres, sauf dans les cas expressément exigés par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Lisez la version originale.

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