Annonce de presse
Pivotal Acquisition Corp annonce les acquisitions de KLDiscovery
KLDiscovery achète deux entreprises — Solutions juridiques stratégiques et compilées
Accrétive Acquisitions ajoute 12 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2020
Élargit la base de clients mondiale et les offres de logiciels de gouvernance de l'information et de découverte électronique de KLD
Pivotal Acquisition Corp (NYSE : PVT) (« Pivotal »), un véhicule d'investissement public, et KLDiscovery (« KLD »), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de découverte électronique, de gouvernance de l'information et de récupération de données, ont annoncé aujourd'hui [le 29 juillet 2019] que KLD a acquis Strategic Legal Solutions (SLS) et Richmond, Virginie, Compiled. Les conditions financières des acquisitions n'ont pas été divulguées.
Les acquisitions reflètent le cadre de répartition des capitaux de KLD et démontrent son engagement à stimuler la croissance des revenus à long terme en identifiant des objectifs d'acquisition dirigés par les entrepreneurs qui améliorent son empreinte mondiale, ses capacités technologiques et sa clientèle. SLS et Compiled devraient être entièrement intégrés d'ici le quatrième trimestre de 2019, ce qui permettra de réaliser des économies substantielles une fois qu'ils seront entièrement intégrés. Les acquisitions seront accrétives au bénéfice de 2019 et devraient générer 12 millions de dollars de revenus en 2020.
« Ces transactions représentent des jalons importants pour notre entreprise alors que nous développons nos activités et élargissons nos offres de logiciels de gouvernance de l'information et de découverte électronique », a déclaré Chris Weiler, PDG de KLD. « La solide base de clients de Strategic Legal Solutions aura désormais accès à la vaste plate-forme de KLD et l'offre ReadySuite de Compiled offrira une flexibilité supplémentaire dans la façon dont nous répondons aux besoins uniques de gestion des données du secteur. Ensemble, ces acquisitions élargissent notre base de clients grâce à l'ajout de relations clients clés, renforcent notre plateforme technologique de bout en bout et offrent d'importantes opportunités de revenus pour l'avenir. »
« Alors que nous avançons vers la clôture de la fusion entre KLD et Pivotal, nous sommes ravis de voir Chris et son équipe identifier et exécuter des acquisitions accrétives qui stimuleront la création de valeur à long terme pour tous les actionnaires », a déclaré Jonathan Ledecky, président et chef de la direction de Pivotal. « Une stratégie de M et A disciplinée est un principe fondamental de notre thèse d'investissement et un important moteur de croissance pour KLD. Nous sommes impatients de tirer parti de cet élan et de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de M et A de KLD. »
Strategic Legal Solutions offre des services de découverte électronique et d'examen de documents gérés principalement à New York et au Michigan. L'ajout d'une installation d'examen de documents gérée à Detroit, au Michigan, permettra à KLD de disposer de 13 sites répartis dans six pays. Jay Horowitz, PDG et fondateur de SLS et vétéran de l'industrie de 23 ans, se joindra à KLD en tant que vice-président principal, Global Solutions Strategy, et continuera de gérer les relations clés de SLS avec les cabinets d'avocats AMLaw 100 et les sociétés Fortune 100/500. « C'est un chapitre passionnant pour nous alors que nous rejoignons la famille KLD », a déclaré M. Horowitz. « Nos clients, qui comprennent quelques-unes des plus grandes entreprises au monde, bénéficieront bientôt de la technologie de pointe de KLDiscovery, de son empreinte mondiale et de son service à la clientèle « blanc gant ». »
Compiled propose son offre phare en libre-service et basée sur l'abonnement, ReadySuite, qui aide les cabinets d'avocats, les prestataires de services, les consultants et les entreprises à gérer les documents de découverte dans leur workflow de découverte électronique. ReadySuite continuera d'être vendu en tant qu'offre de services autonome et sera intégré à Nebula, la plateforme exclusive de découverte électronique de KLD. Justin Blessing, PDG compilé, rejoint KLD en tant que directeur de l'ingénierie. « L'intégration de l'ensemble d'outils unique de ReadySuite permettra d'élargir encore les capacités de la plateforme Nebula de KLD, une victoire pour notre base de clients mondiale », a déclaré M. Blessing.
Informations supplémentaires et où les trouver
Pivotal a déposé une déclaration d'inscription sur le formulaire S-4, y compris une déclaration de procuration/prospectus, auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), qui sera utilisée dans le cadre de sa réunion des actionnaires pour approuver la transaction proposée avec KLD. Le relevé de procuration/prospectus sera envoyé par la poste aux actionnaires à une date record qui sera établie pour le vote sur le regroupement d'entreprises proposé. LES INVESTISSEURS ET LES DÉTENTEURS DE VALEURS MOBILIÈRES DE PIVOT SONT INVITÉS À LIRE LA DÉCLARATION DE PROCURATION/PROSPECTUS ET LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS QUI SERONT DÉPOSÉS AVEC LA SEC AVEC SOIN ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ LORSQU'ILS SERONT DISPONIBLES PARCE QU'ILS CONTIENDRONT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LE REGROUPEMENT D'ENTREPRISES PROPOSÉ. Les investisseurs et les détenteurs de titres pourront obtenir gratuitement des copies de la déclaration de procuration/prospectus et d'autres documents contenant des informations importantes sur Pivotal et KLD une fois ces documents déposés auprès de la SEC, via le site Web de la SEC à l'adresse http://www.sec.gov. Des copies des documents déposés auprès de la SEC par Pivotal peuvent être obtenues gratuitement sur le site Web de Pivotal à l'adresse www.pivotalac.com ou en adressant une demande écrite à Pivotal Acquisition Corp., a/s Graubard Miller, The Chrysler Building, 405 Lexington Avenue, 11th Floor, New York, New York 10174.
Participants à la sollicitation
Pivotal et KLD ainsi que leurs administrateurs et dirigeants respectifs, selon les règles de la SEC, peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations des actionnaires de Pivotal dans le cadre de la transaction proposée. Les investisseurs et les détenteurs de titres peuvent obtenir des renseignements plus détaillés sur les noms et les intérêts dans la transaction proposée des administrateurs et dirigeants de Pivotal dans les dépôts de Pivotal auprès de la SEC, y compris le rapport annuel de Pivotal sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, qui a été déposé auprès de la SEC le 1er avril 2019. Les renseignements concernant les personnes qui, en vertu des règles de la SEC, peuvent être considérées comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de Pivotal dans le cadre du regroupement d'entreprises proposé seront indiqués dans la déclaration de procuration/prospectus.
Aucune offre ou sollicitation
La présente communication ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières, ni une vente de valeurs mobilières dans un territoire où l'offre, la sollicitation ou la vente serait illégale avant l'inscription ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de toute cette juridiction.
A propos de Compilé
Depuis 2008, Compiled a créé des outils logiciels spécialisés pour aider à respecter les délais de contentieux serrés tout en respectant des normes de qualité strictes. ReadySuite, la suite groupée de ces outils, donne aux professionnels non techniques et techniques de l'eDiscovery la possibilité d'effectuer un certain nombre de contrôles de qualité, de manipulation de fichiers et d'étapes de traitement d'images sur les données impliquées dans des litiges ou des questions réglementaires. Les clients comprennent des cabinets d'avocats, des fournisseurs de services de découverte électronique et des équipes juridiques internes. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.compiled.com.
À propos des solutions juridiques stratégiques
Strategic Legal Solutions est un fournisseur mondial de services complets de découverte électronique, de soutien aux entreprises et au personnel pour les entreprises AMLaw 100 et les sociétés Fortune 500 dans tous les secteurs de l'industrie. Avec 20 ans d'expérience, Strategic Legal Solutions offre à ses clients des services de soutien juridique à la fine pointe de la technologie, y compris la collecte, le traitement et l'hébergement de données, l'évaluation précoce des cas, l'analyse (p. ex., le filetage et le codage prédictif), l'examen de documents gérés, la production et la consultation pour la gouvernance de l'information et la cybersécurité. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.strategiclegal.com.
À propos de KLDiscovery
KLDiscovery fournit des services et des logiciels technologiques pour aider les cabinets d'avocats, les entreprises, les organismes gouvernementaux et les consommateurs à résoudre des problèmes complexes en matière de données. L'entreprise, qui compte plus de 40 sites répartis dans 20 pays, est un chef de file mondial dans la fourniture de solutions de découverte électronique, de gouvernance des informations et de récupération de données les plus performantes pour répondre aux besoins de nos clients en matière de litiges, de conformité réglementaire, d'enquêtes internes, de récupération et de gestion des données. Au service de ses clients depuis plus de 30 ans, KLDiscovery offre des services de collecte de données et d'investigation médico-légale, d'évaluation précoce des cas, de découverte électronique et de traitement des données, de logiciels d'application et d'hébergement de données pour l'examen de documents en ligne, et de services d'examen de documents gérés. De plus, par le biais de son activité mondiale de récupération de données Ontrack, KLDiscovery offre une restauration de données de classe mondiale, une extraction et une restauration d'e-mails, une destruction de données et une gestion de bandes. KLDiscovery a été reconnue comme l'une des entreprises à croissance la plus rapide en Amérique du Nord par Inc. Magazine (Inc. 5000) et Deloitte (Deloitte's Technology Fast 500), et Chris Weiler, PDG, a été reconnu comme entrepreneur de l'année 2014 Ernst and Young™. En outre, KLDiscovery est un partenaire certifié Relativity et gère des centres de données certifiés ISO/IEC 27001 dans le monde entier. Pour plus d'informations, veuillez envoyer un courriel à info@kldiscovery.com ou visiter www.kldiscovery.com.
À propos de Pivotal Acquisition Corp.
Pivotal Acquisition Corp. (NYSE : PVT), un véhicule d'investissement public, est une société à chèque blanc organisée dans le but d'effectuer une fusion, une bourse d'actions, une acquisition d'actifs, une acquisition d'actions, une recapitalisation, une réorganisation ou tout autre regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises ou entités. Les titres de Pivotal sont cotés à la Bourse de New York sous les symboles de ticker PVT, PVT WS et PVT.U. Pour plus d'informations, visitez le site www.pivotalac.com.
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Lecture supplémentaire
Un aperçu abrégé des activités de la découverte électronique : fusions, acquisitions et investissements
Liste courante des annonces relatives à l'industrie M et A +I
Source : CompleDiscovery
