Mit Abschluss des Geschäftszusammenschlusses beginnt Cellebrite mit dem Handel an der NASDAQ

According to to Adam Clammer, Chief Executive Officer of TWC Tech Holdings, “Cellebrite’s technology enables its customers to protect the public and safeguard assets with efficiency and transparency. We believe Cellebrite is well-positioned to capture the opportunities ahead and increase its share of the large and growing Digital Intelligence market as it transitions to the public markets.”

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Pressemitteilung

Cellebrite schließt Geschäftszusammenschluss mit TWC Tech Holdings II Corp. ab, das Unternehmen wird mit dem Handel an Nasdaq unter dem Symbol „CLBT“ beginnen

Die führenden digitalen Intelligence-Lösungen von Cellebrite unterstützen die weltweit führenden Agenturen und Unternehmen für öffentliche Sicherheit bei rechtmäßig sanktionierten strafrechtlichen und zivilrechtlichen Ermittlungen auf der ganzen Welt

SAN FRANCISCO, CA und PETAH TIKVA, ISRAEL, 30. August 2021 — Cellebrite DI Ltd. („Cellebrite“), der weltweit führende Anbieter von Digital Intelligence-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, und TWC Tech Holdings II Corp. („TWC Tech Holdings“) (Nasdaq: TWCT), ein Spezialakquisitionsunternehmen, gab heute die Abschluss ihres zuvor angekündigten Unternehmenszusammenschlusses. Das kombinierte Unternehmen wird den Namen Cellebrite DI Ltd. behalten und seine Stammaktien und Optionsscheine werden am 31. August 2021 unter den Tickersymbolen „CLBT“ bzw. „CLBTW“ an Nasdaq gehandelt. Die Transaktion wurde auf einer Sondersitzung der Aktionäre von TWC Tech Holdings am 27. August 2021 genehmigt.

Yossi Carmil, Chief Executive Officer von Cellebrite, bemerkte: „Wir haben einen wichtigen Meilenstein erreicht, der unsere Strategie zur Wertsteigerung des Untersuchungslebenszyklus vorantreibt. Wir sind von den bedeutenden Möglichkeiten erregt, auf unserer branchenführenden Position aufzubauen, unsere Fähigkeiten auszubauen und weiterhin wertvolle Lösungen für unseren breiten und wachsenden Kundenstamm bereitzustellen. Ich möchte True Wind Capital für ihre Unterstützung und Partnerschaft während dieses Prozesses danken. Als börsennotiertes Unternehmen glauben wir, dass wir gut positioniert sind, um mit unserer Digital Intelligence-Lösungssuite durch den ethischen Einsatz unserer Lösungen eine sicherere Welt zu schaffen und allen unseren Stakeholdern nachhaltigen Wert zu bieten.“

Adam Clammer, Vorstandsvorsitzender von TWC Tech Holdings, sagte: „Die Technologie von Cellebrite ermöglicht es seinen Kunden, die Öffentlichkeit zu schützen und Vermögenswerte mit Effizienz und Transparenz zu schützen. Wir glauben, dass Cellebrite gut positioniert ist, um die bevorstehenden Chancen zu nutzen und seinen Anteil am großen und wachsenden Digital Intelligence-Markt zu erhöhen, wenn er auf die öffentlichen Märkte übergeht.“

Transaktionsübersicht

Die Transaktion erwirtschaftete rund 370 Millionen US-Dollar Bruttoerlöse aus dem im Trust gehaltenen Bargeld nach Rücknahmen der Aktionäre von TWC Tech Holdings und der privaten Investition in öffentliches Eigenkapital (PIPE) für den Kauf von Aktien von bestehenden Aktionären von Cellebrite, die hauptsächlich von frühen Anlegern der firma. Führende institutionelle Investoren, darunter Light Street Capital und Makena Capital, sowie der strategische Investor Axon Enterprise, Inc., nahmen an der PIPE teil, deren Einzelheiten in Cellebrite Pressemitteilung vom 8. April 2021 bekannt gegeben wurden.

Das Senior Management Team von Cellebrite wird das Unternehmen unter der Leitung von Yossi Carmil, Chief Executive Officer, weiterhin leiten. Der Verwaltungsrat von Cellebrite besteht aus Haim Shani (Vorsitzender), Ryusuke Utsumi, Yonatan Domnitz, Elly Keinan und Yossi Carmil. Nach Abschluss der Transaktion begrüßte der Vorstand die neuen Direktoren Adam Clammer, Dafna Gruber, William Heldfond und Nadine Baudot-Trajtenberg.

Berater

J.P. Morgan Securities LLC war Finanzberater von Cellebrite, und White and Case LLP und Meitar Anwaltskanzleien dienten als Rechtsberater von Cellebrite. Cowen and Company, LLC und Needham and Company, LLC dienten Cellebrite als nicht exklusive Lead Capital Market Advisors.

BofA Securities und J.P. Morgan Securities LLC fungierten als Vermittlungsvertreter für Cellebrite und TWC Tech Holdings. BofA Securities, J.P. Morgan Securities LLC und William Blair und Co. dienten als Co-Lead Kapitalmarktberater von TWC Tech Holdings. Simpson Thacher und Bartlett LLP und Herzog, Fox und Ne'eman fungierten als Rechtsberater von TWC Tech Holdings.

Shearman und Sterling LLP fungierten als Rechtsberater der Vermittlungsvertreter.

Über Cellebrite

Cellebrites Mission ist es, seinen Kunden in die Lage zu versetzen, Leben zu schützen und zu retten, die Gerechtigkeit zu beschleunigen und die Privatsphäre in Gemeinden auf der ganzen Welt zu bewahren. Cellebrite ist der weltweit führende Anbieter von Digital Intelligence-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor und befähigt Unternehmen, die Komplexität rechtlich sanktionierter digitaler Untersuchungen durch Straffung von Geheimdienstprozessen zu meistern. Die Digital Intelligence-Plattform und Lösungen von Cellebrite vertrauen Tausenden führender Agenturen und Unternehmen in mehr als 140 Ländern und transformieren die Art und Weise, wie Kunden Daten in rechtlich sanktionierten Untersuchungen sammeln, überprüfen, analysieren und verwalten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns unter www.cellebrite.com und

Über TWC Tech Holdings

TWC Tech Holdings ist ein Blankoscheck-Unternehmen, das zum Zwecke einer Fusion, einer Kapitalbörse, eines Anlageerwerbs, eines Aktienkaufs, einer Reorganisation oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses gegründet wurde. TWC Tech Holdings sammelte bei seinem Börsengang im September 2020 600 Millionen US-Dollar.

Über True Wind Capital

True Wind Capital ist ein Private-Equity-Firma mit Sitz in San Francisco, das sich auf Investitionen in führende Technologieunternehmen konzentriert. True Wind verfügt über ein breites Investitionsmandat mit tiefer Branchenkompetenz in Bezug auf Software, technikfähige Dienste und Hardware.

Lesen Sie die ursprüngliche Version.

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