Con la combinación de negocios completa, Cellebrite comenzará a operar en NASDAQ

According to to Adam Clammer, Chief Executive Officer of TWC Tech Holdings, “Cellebrite’s technology enables its customers to protect the public and safeguard assets with efficiency and transparency. We believe Cellebrite is well-positioned to capture the opportunities ahead and increase its share of the large and growing Digital Intelligence market as it transitions to the public markets.”

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Anuncio de prensa

Cellebrite completa la combinación de negocios con TWC Tech Holdings II Corp., la compañía comenzará a operar en Nasdaq bajo el símbolo «CLBT»

Las principales soluciones de inteligencia digital de Cellebrite apoyan a las principales agencias y empresas de seguridad pública del mundo en investigaciones penales y civiles sancionadas legalmente en todo el mundo

SAN FRANCISCO, CA y PETAH TIKVA, ISRAEL, 30 de agosto de 2021—Cellebrite DI Ltd. («Cellebrite»), líder mundial en soluciones de inteligencia digital para los sectores público y privado, y TWC Tech Holdings II Corp. («TWC Tech Holdings») (Nasdaq: TWCT), una empresa de adquisición de fines especiales, han anunciado hoy el finalización de su combinación de negocios anunciada anteriormente. La compañía combinada conservará el nombre de Cellebrite DI Ltd. y sus acciones y garantías ordinarias comenzarán a cotizar en Nasdaq el 31 de agosto de 2021, bajo los símbolos «CLBT» y «CLBTW», respectivamente. La transacción se aprobó en una reunión especial de accionistas de TWC Tech Holdings celebrada el 27 de agosto de 2021.

Yossi Carmil, director ejecutivo de Cellebrite, señaló: «Hemos logrado un hito importante que avanza nuestra estrategia para impulsar valor al ciclo de vida de la investigación. Nos animan las importantes oportunidades de aprovechar nuestra posición líder en la industria, ampliar nuestras capacidades y seguir ofreciendo soluciones valiosas a nuestra amplia y creciente base de clientes. Me gustaría dar las gracias a True Wind Capital por su apoyo y asociación a lo largo de este proceso. Como empresa que cotiza en bolsa, creemos que estamos bien posicionados para ayudar a crear un mundo más seguro con nuestro conjunto de soluciones de inteligencia digital, mediante el uso ético de nuestras soluciones y para ofrecer un valor sostenible a todas nuestras partes interesadas».

Adam Clammer, director ejecutivo de TWC Tech Holdings, dijo: «La tecnología de Cellebrite permite a sus clientes proteger al público y proteger los activos con eficiencia y transparencia. Creemos que Cellebrite está bien posicionada para aprovechar las oportunidades que se avecinan y aumentar su participación en el gran y creciente mercado de Inteligencia Digital a medida que pasa a los mercados públicos».

Descripción general de transacciones

La transacción generó aproximadamente 370 millones de dólares de ingresos brutos del efectivo mantenido en fideicomiso tras los reembolsos de los accionistas de TWC Tech Holdings y la inversión privada en capital público (PIPE) para la compra de acciones a los accionistas existentes de Cellebrite, que proceden principalmente de los primeros inversores en el empresa. Los principales inversores institucionales, incluidos Light Street Capital y Makena Capital, y el inversor estratégico Axon Enterprise, Inc., participaron en el PIPE, cuyos detalles se revelaron en el comunicado de prensa de Cellebrite del 8 de abril de 2021.

El equipo directivo sénior de Cellebrite continuará liderando la compañía, encabezada por Yossi Carmil, director ejecutivo. El Consejo de Administración de Cellebrite está compuesto por Haim Shani (presidente), Ryusuke Utsumi, Yonatan Domnitz, Elly Keinan y Yossi Carmil. Al finalizar la transacción, la Junta Directiva dio la bienvenida a los nuevos directores Adam Clammer, Dafna Gruber, William Heldfond y Nadine Baudot-Trajtenberg.

Asesores

J.P. Morgan Securities LLC se desempeñó como asesor financiero de Cellebrite, y White and Case LLP y Meitar Law Offices se desempeñaron como asesores legales de Cellebrite. Cowen and Company, LLC y Needham and Company, LLC sirvieron como asesores principales no exclusivos de mercados de capital de Cellebrite.

BofA Securities y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como agentes de colocación de Cellebrite y TWC Tech Holdings. BofA Securities, J.P. Morgan Securities LLC y William Blair and Co. se desempeñaron como asesores coprincipales de mercados de capital de TWC Tech Holdings. Simpson Thacher y Bartlett LLP y Herzog, Fox y Ne'eman actuaron como asesores legales de TWC Tech Holdings.

Shearman y Sterling LLP actuaron como asesores legales de los agentes de colocación.

Acerca de Cellebrite

La misión de Cellebrite es permitir a sus clientes proteger y salvar vidas, acelerar la justicia y preservar la privacidad en comunidades de todo el mundo. Cellebrite es el líder mundial en soluciones de inteligencia digital para los sectores público y privado, lo que permite a las organizaciones dominar las complejidades de las investigaciones digitales sancionadas legalmente mediante la simplificación de los procesos de inteligencia. Con la confianza de miles de agencias y empresas líderes en más de 140 países, la plataforma y las soluciones de Inteligencia Digital de Cellebrite transforman la forma en que los clientes recopilan, revisan, analizan y administran datos en investigaciones sancionadas legalmente. Para obtener más información, visítenos en www.cellebrite.com y

Acerca de TWC Tech Holdings

TWC Tech Holdings es una compañía de cheques en blanco formada con el fin de realizar una fusión, bolsa de capital, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación de negocios similar. TWC Tech Holdings recaudó 600 millones de dólares en su oferta pública inicial en septiembre de 2020.

Sobre True Wind Capital

True Wind Capital es una firma de capital privado con sede en San Francisco que se centra en invertir en empresas tecnológicas líderes. True Wind tiene un amplio mandato de inversión, con una amplia experiencia de la industria en software, servicios habilitados para tecnología y hardware.

Lea la versión original.

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