Anuncio de prensa
Pivotal Acquisition Corp anuncia adquisiciones de KLDiscovery
KLDiscovery completa las adquisiciones de dos empresas: soluciones legales estratégicas y compiladas
Adquisiciones acretivas agregan $12 millones de ingresos en 2020
Expande la base global de clientes de KLD y las ofertas de software de gestión de la información y eDiscovery
Pivotal Acquisition Corp (NYSE: PVT) («Pivotal»), un vehículo de inversión pública, y KLDiscovery («KLD»), un proveedor líder mundial de servicios de descubrimiento electrónico, gobernanza de la información y recuperación de datos, anunciaron hoy [29 de julio de 2019] que KLD ha adquirido Strategic Legal Solutions (SLS) con sede en Nueva York y Richmond, compilado basado en Virginia. No se revelaron las condiciones financieras de las adquisiciones.
Las adquisiciones reflejan el marco de asignación de capital de KLD y demuestran su compromiso de impulsar el crecimiento de los ingresos a largo plazo mediante la identificación de objetivos de adquisición dirigidos por los empresarios que mejoran su huella global, sus capacidades tecnológicas y su base de clientes. Se espera que SLS y Compiled estén plenamente integrados para el cuarto trimestre de 2019, lo que permitirá un ahorro sustancial de costes una vez que estén completamente integrados. Las adquisiciones serán acretivas a las ganancias de 2019 y se prevé que sumarán $12 millones de ingresos en 2020.
«Estas transacciones representan hitos importantes para nuestra empresa a medida que hacemos crecer nuestro negocio y ampliamos nuestras ofertas de software de gobernanza de la información y eDiscovery», dijo Chris Weiler, CEO de KLD. «La sólida base de clientes de Strategic Legal Solutions ahora tendrá acceso a la amplia plataforma de KLD y la oferta ReadySuite de Compiled proporcionará flexibilidad adicional en la forma en que abordamos las necesidades únicas de administración de datos de la industria. En conjunto, estas adquisiciones amplían nuestra base de clientes con la adición de relaciones clave con los clientes, fortalecen nuestra plataforma tecnológica de extremo a extremo y brindan importantes oportunidades de ingresos para el futuro».
«A medida que avanzamos hacia el cierre de la fusión entre KLD y Pivotal, estamos emocionados de ver a Chris y su equipo identificar y ejecutar adquisiciones acretivas que impulsarán la creación de valor a largo plazo para todos los accionistas», dijo Jonathan Ledecky, Presidente y CEO de Pivotal. «Una estrategia disciplinada de M y A es un principio fundamental de nuestra tesis de inversión y un importante motor de crecimiento para KLD. Esperamos aprovechar este impulso y seguir aplicando la estrategia de M y A de la KLD».
Strategic Legal Solutions ofrece servicios de eDiscovery y revisión de documentos gestionados principalmente en Nueva York y Michigan. La adición de un servicio de revisión de documentos gestionados en Detroit, Michigan, llevará las capacidades de revisión de documentos gestionados de KLD a 13 ubicaciones en seis países. Jay Horowitz, CEO y fundador de SLS y veterano de la industria de 23 años, se unirá a KLD como Vicepresidente Senior de Global Solutions Strategy y continuará administrando las relaciones clave de SLS con los bufetes de abogados AmLaw 100 y las corporaciones Fortune 100/500. «Este es un capítulo emocionante para nosotros mientras nos unimos a la familia KLD», dijo el Sr. Horowitz. «Nuestros clientes, que incluyen a algunas de las corporaciones más grandes del mundo, pronto se beneficiarán de la tecnología avanzada de KLDiscovery, la huella global y el servicio al cliente de 'guante blanco'».
Compiled ofrece su oferta insignia de autoservicio y basada en suscripciones, ReadySuite, que ayuda a bufetes de abogados, proveedores de servicios, consultores y corporaciones a manejar documentos de descubrimiento en su flujo de trabajo de eDiscovery. ReadySuite seguirá vendiéndose como una oferta de servicio independiente y se integrará en Nebula, la plataforma de e-discovery propietaria de KLD. El CEO compilado Justin Blessing se unirá a KLD como Director de Ingeniería. «La integración del conjunto de herramientas único de ReadySuite ampliará aún más las capacidades de la mejor plataforma Nebula de KLD, una victoria para nuestra base global de clientes», dijo el Sr. Blessing.
Información adicional y dónde encontrarla
Pivotal ha presentado una Declaración de Registro en el Formulario S-4, incluyendo una declaración/folleto de apoderados, ante la Comisión de Valores y Bolsa («SEC») para ser utilizada en relación con su reunión de accionistas para aprobar la transacción propuesta con KLD. La declaración de apoderado/folleto se enviará por correo a los accionistas a partir de una fecha récord que se establecerá para la votación sobre la combinación de negocios propuesta. SE INSTA A LOS INVERSORES Y TENEDORES DE VALORES DE PIVOTAL A LEER LA DECLARACIÓN DE APODERADO/FOLLETO Y OTROS DOCUMENTOS PERTINENTES QUE SERÁN ARCHIVADOS CON LA SEC CUIDADOSAMENTE Y EN SU TOTALIDAD CUANDO ESTÉN DISPONIBLES, YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS PROPUESTA. Los inversores y los titulares de valores podrán obtener copias gratuitas de la declaración de apoderado/folleto y otros documentos que contengan información importante sobre Pivotal y KLD una vez que dichos documentos se presenten a la SEC, a través del sitio web mantenido por la SEC en http://www.sec.gov. Las copias de los documentos presentados a la SEC por Pivotal cuando y si están disponibles, pueden obtenerse gratuitamente en el sitio web de Pivotal en www.pivotalac.com o enviando una solicitud por escrito a Pivotal Acquisition Corp., c/o Graubard Miller, The Chrysler Building, 405 Lexington Avenue, 11th Floor, Nueva York, Nueva York 10174.
Participantes en la convocatoria
Pivotal y KLD y sus respectivos directores y ejecutivos, con arreglo a las normas de la SEC, pueden considerarse participantes en la solicitud de representantes de los accionistas de Pivotal en relación con la transacción propuesta. Los inversores y los tenedores de valores pueden obtener información más detallada sobre los nombres e intereses en la transacción propuesta de los directores y funcionarios de Pivotal en las presentaciones de Pivotal ante la SEC, incluido el Informe Anual de Pivotal sobre el Formulario 10-K para el ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2018, que fue presentado a la SEC el 1 de abril de 2019. La información relativa a las personas que, con arreglo a las normas de la SEC, pueden ser consideradas participantes en la solicitud de apoderados de los accionistas de Pivotal en relación con la combinación de negocios propuesta se incluirá en la declaración de apoderado/folleto.
No hay oferta ni solicitud
Esta comunicación no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra de valores, ni habrá venta de valores en ninguna jurisdicción en la que la oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquier esa jurisdicción.
Acerca de Compilado
Desde 2008, Compiled ha creado herramientas de software especializadas para ayudar a cumplir con plazos de litigios ajustados y cumplir con estrictos estándares de calidad. ReadySuite, el conjunto de estas herramientas, ofrece a los profesionales no técnicos y técnicos de eDiscovery la capacidad de realizar una serie de controles de calidad, manipulación de archivos de carga y pasos de procesamiento de imágenes para los datos involucrados en litigios o asuntos regulatorios. Los clientes incluyen bufetes de abogados, proveedores de servicios de eDiscovery y equipos jurídicos internos. Puede encontrar más información en www.compiled.com.
Acerca de las Soluciones Legales Estratégicas
Strategic Legal Solutions es un proveedor global de eDiscovery de extremo a extremo, soporte corporativo y de personal para empresas AmLaw 100 y empresas Fortune 500 en todos los sectores de la industria. Con 20 años de experiencia, Strategic Legal Solutions ofrece a sus clientes servicios de soporte legal de última generación, incluyendo recopilación forense, procesamiento y alojamiento de datos, evaluación temprana de casos, análisis (por ejemplo, subprocesos y codificación predictiva), revisión de documentos gestionados, producción y consulta para gobernanza de la información y seguridad cibernética. Para obtener más información, visite www.strategiclegal.com.
Acerca de KLDiscovery
KLDiscovery proporciona servicios y software habilitados para la tecnología para ayudar a bufetes de abogados, corporaciones, agencias gubernamentales y consumidores a resolver complejos desafíos de datos. La empresa, con oficinas en más de 40 ubicaciones en 20 países, es líder mundial en la entrega de las mejores soluciones de eDiscovery, gobernanza de la información y recuperación de datos para respaldar las necesidades de litigios, cumplimiento normativo, investigación interna y recuperación y gestión de datos de nuestros clientes. Al servicio de clientes durante más de 30 años, KLDiscovery ofrece recopilación de datos e investigación forense, evaluación temprana de casos, descubrimiento electrónico y procesamiento de datos, software de aplicaciones y alojamiento de datos para revisiones de documentos basadas en la web y servicios de revisión de documentos gestionados. Además, a través de su negocio global Ontrack Data Recovery, KLDiscovery ofrece recuperación de datos de primer nivel, extracción y restauración de correo electrónico, destrucción de datos y administración de cintas. KLDiscovery ha sido reconocida como una de las empresas de más rápido crecimiento en América del Norte por Inc. Magazine (Inc. 5000) y Deloitte (Deloitte's Technology Fast 500) y el CEO Chris Weiler fue reconocido como Ernst and Young Entrepreneur of the Year™ 2014. Además, KLDiscovery es un socio certificado de relatividad y mantiene centros de datos certificados ISO/IEC 27001 en todo el mundo. Para obtener más información, envíe un correo electrónico a info@kldiscovery.com o visite www.kldiscovery.com.
Acerca de Pivotal Acquisition Corp.
Pivotal Acquisition Corp. (NYSE: PVT), un vehículo de inversión pública, es una compañía de cheques en blanco organizada con el propósito de realizar una fusión, intercambio de acciones, adquisición de activos, compra de acciones, recapitalización, reorganización u otra combinación de negocios similar con uno o más negocios o entidades. Los valores de Pivotal se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo los símbolos PVT, PVT WS y PVT.U. Para obtener más información, visite www.pivotalac.com.
Lea la versión completa de Business Wire en Pivotal Acquisition Corp anuncia adquisiciones de KLDiscovery
Lectura adicional
Una mirada abreviada al negocio de eDiscovery: fusiones, adquisiciones e inversiones
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Fuente: ComplexDiscovery
