Ímã forense fecha $115 milhões de IPO

According to Adam Belsher, Magnet Forensics’ CEO, “I’m proud of the team that has gotten Magnet Forensics to this important milestone. Our customers are seeing significant growth of cybercrime and digital evidence related to their investigations globally. The investment in Magnet Forensics, through the IPO, is ultimately an acknowledgement of the importance of these challenges and provides resources to tackle them more aggressively.”

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Nota do Editor: De tempos em tempos, ComplexDiscovery destaca anúncios publicamente disponíveis ou privados, atualizações de conteúdo e pesquisas de descoberta de dados e provedores de descoberta legal, organizações de pesquisa e membros da comunidade ComplexDiscovery. Embora o ComplexDiscovery destaca regularmente essas informações, ela não assume qualquer responsabilidade por asserções de conteúdo.

Para enviar recomendações para consideração e inclusão nos anúncios de serviço, produto ou pesquisa centrada em descobertas legais do ComplexDiscovery, entre em contato conosco hoje mesmo.

Comunicado de Imprensa

Magnet Forense fecha $115 milhões Oferta Pública Inicial

Magnet Forensics Inc. (“Magnet Forensics” ou a “Empresa”), um desenvolvedor de software de investigação digital que adquire, analisa, relata e gerencia evidências de fontes digitais, anunciou hoje o encerramento de sua oferta pública inicial (a “Oferta”) de 6.773.500 ações votantes subordinadas do Empresa (“Ações de Voto Subordinadas”) a um preço de C$17,00 por ação, o que inclui o exercício integral pelos subscritores (conforme definido abaixo) de sua opção de adquirir até 883.500 ações de voto subordinadas adicionais, para receitas brutas totais de C$115,149,500. A Companhia espera utilizar as receitas líquidas da Oferta para fortalecer seu balanço, proporcionando-lhe flexibilidade para financiar suas estratégias de crescimento futuro.

As Ações de Voto Subordinadas começaram a negociar na Bolsa de Valores de Toronto (“TSX”) em 28 de abril de 2021 sob o símbolo “MAGT”.

“Estou orgulhoso da equipe que levou a Magnet Forense a esse marco importante”, disse Adam Belsher, CEO da Magnet Forensic. “Nossos clientes estão vendo um crescimento significativo do cibercrime e das evidências digitais relacionadas às suas investigações globalmente. O investimento em Magnet Forense, através do IPO, é, em última análise, um reconhecimento da importância desses desafios e fornece recursos para enfrentá-los de forma mais agressiva.”

A Oferta está sendo feita através de um sindicato de subscritores liderados pela BMO Capital Markets e pela Canaccord Genuity Corp, como co-principais subscritores e bookrunners conjuntos, e CIBC Capital Markets, National Bank Financial Inc., RBC Dominion Securities Inc. e Scotiabank (coletivamente, os “Underwriters”).

A Oferta foi concluída de acordo com o prospecto PREP suplementado da Companhia, datado de 28 de abril de 2021 (o “Prospecto”), e arquivada com os reguladores de valores mobiliários em cada uma das províncias e territórios do Canadá, cuja cópia está disponível sob o perfil da Empresa no SEDAR em www.sedar.com.

Os valores mobiliários sob a Oferta não foram, e não serão, registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933, conforme alterada (a “Lei dos Valores Mobiliários dos EUA”), ou as leis de valores mobiliários de qualquer estado dos Estados Unidos e não podem ser oferecidos, vendidos ou entregues, direta ou indiretamente, nos Estados Unidos, exceto em conformidade com uma isenção dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários dos EUA e das leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta para vender ou solicitar uma oferta para comprar qualquer um desses valores mobiliários em qualquer jurisdição em que a oferta ou venda não seja permitida.

Relatórios de alerta antecipado

Em 30 de abril de 2021, em conexão com e antes do encerramento da Oferta, a Companhia concluiu uma série de transações (a “Reorganização Pré-Fechamento”) segundo as quais, entre outras coisas, a Companhia amalgamou com a 2415112 Ontario Ltd. (“Holdco”), uma holding detida e controlada pelo Sr. Belsher, Jad Saliba, Presidente e Diretor de Tecnologia da Empresa, e Jim Balsillie, Presidente do Conselho de Administração da Empresa (coletivamente, os “Principais Acionistas”). Como resultado dessa amalgamação, entre outras coisas, as ações comuns da Companhia detidas pela Holdco foram canceladas e as ações comuns da Holdco detidas pelos Acionistas Principais foram convertidas em múltiplas ações com voto da Companhia (“Ações com Voto Múltiplas”) em proporção aos respectivos interesses em Holdco. Além disso, como parte da Reorganização Pré-Fechamento, as ações comuns da Companhia indiretamente detidas por Jim Balsillie foram convertidas em ações de voto subordinadas e trocadas por ações de voto múltiplo.

Antes da conclusão da Reorganização Pré-Fechamento, nenhum dos Acionistas Principais possuía ou controlava quaisquer Ações de Voto Múltiplas ou Ações de Voto Subordinadas. Imediatamente após a Reorganização Pré-Fechamento, mas antes de dar efeito à Oferta, o Sr. Belsher detido diretamente e indiretamente controlado (em sua qualidade de único administrador do The Belsher 2014 Family Trust) 12,162.096 Ações Votantes Múltiplas (representando aproximadamente 39,1% dos emitidos e Ações Votantes Múltiplas pendentes), Saliba diretamente detida e indiretamente controlada (em sua qualidade de administrador único da The Saliba 2014 Family Trust) 12,710,679 Ações Votantes Múltiplas (representando aproximadamente 40,9% das ações de votação múltipla emitidas e pendentes), e o Sr. Balsillie indiretamente propriedade e controlada (através da Amolino Holdings Inc., uma holding indiretamente controlada pelo Sr. Balsillie) 6.199,050 Ações de Votação Múltipla (representando aproximadamente 20,0% das Ações de Voto Múltiplas emitidas e pendentes).

Depois de dar efeito à Reorganização Pré-Fechamento e à Oferta, o Sr. Belsher, direta e indiretamente, detém ou controla 12.162.096 Ações Votantes Múltiplas (representando aproximadamente 39,1% das Ações de Voto Múltiplas emitidas e pendentes), o Sr. Saliba detém ou controla direta e indiretamente 12.710.679 Múltiplas Ações de Voto (representando aproximadamente 40,9% das Ações Várias de Voto Múltiplas emitidas e pendentes), e o Sr. Balsillie indiretamente detém ou controla 6.199,050 Ações Votantes Múltiplas (representando aproximadamente 20,0% das Ações Votantes Múltiplas emitidas e pendentes).

De acordo com os termos das Ações com Votação Múltipla, cada uma delas é convertível em Ações de Voto Subordinadas em uma base individual, e serão convertidas automaticamente após a ocorrência de determinados eventos. Após a conclusão da Oferta, assumindo que apenas as Ações de Voto Múltiplas diretamente e/ou indiretamente detidas e/ou controladas por qualquer um dos senhores Belsher, Saliba ou Balsillie, conforme aplicável, são convertidas em Ações de Voto Subordinadas de acordo com seus termos, as Ações Várias de Voto diretamente e /ou indiretamente detidos e/ou controlados por qualquer um dos senhores Belsher, Saliba ou Balsillie representarão aproximadamente 56,9%, 58,0% e 40,2%, respectivamente, das Ações de Voto Subordinadas emitidas e pendentes, em uma base parcialmente diluída, conforme o caso.

As Ações de Voto Múltiplas mencionadas neste comunicado de imprensa foram emitidas de acordo com a Reorganização Pré-Fechamento efetuada em conexão com a Oferta e foram adquiridas para fins de investimento. Os principais acionistas podem adquirir, reter, votar, negociar, dispor ou de outra forma negociar os valores mobiliários da Companhia, da forma que considere aconselhável de tempos em tempos, sujeito às leis aplicáveis e aos termos dos artigos da Corporação e dos acordos de bloqueio, contrato coattail e Acordo de direitos aos investidores celebrado por cada um dos principais acionistas, cada um conforme descrito no Prospecto.

As Ações de Voto Subordinadas estão atualmente listadas para negociação na Bolsa de Valores de Toronto, enquanto as Ações Várias de Voto não estão listadas em um mercado. Para mais informações e para obter uma cópia dos relatórios de alerta antecipado a serem arquivados nas leis de valores mobiliários canadenses aplicáveis em conexão com os assuntos acima mencionados, consulte o perfil da Empresa no SEDAR em www.sedar.com.

Sobre Magnet Forense

Fundada em 2010, a Magnet Forensics é um desenvolvedor de software de investigação digital que adquire, analisa, relata e gerencia evidências de fontes digitais, incluindo computadores, dispositivos móveis, dispositivos IoT e serviços em nuvem. O software Magnet Forensic é usado por mais de 4.000 clientes do setor público e privado em mais de 90 países e ajuda os investigadores a combater o crime, proteger ativos e proteger a segurança nacional.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém “informações prospectivas” na aceção da legislação de valores mobiliários aplicável, que reflete as expectativas atuais da Companhia em relação a eventos futuros, incluindo declarações sobre o uso esperado dos lucros líquidos para a Oferta, o início da negociação do Ações de votação subordinada na Bolsa de Valores de Toronto e o crescimento esperado do cibercrime e investigações de evidências digitais em todo o mundo. As informações prospectivas baseiam-se em uma série de pressupostos, incluindo, mas não se limitando ao tamanho de mercado projetado do mercado global de investigações digitais e inteligência, e está sujeita a uma série de riscos e incertezas, muitos dos quais estão fora do controle da Empresa. Tais riscos e incertezas incluem, mas não se limitam a, os fatores discutidos em “Fatores de Risco” no Prospecto arquivado no SEDAR. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles aqui projetados. Salvo indicação em contrário ou o contexto indicado em contrário, as informações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa são fornecidas a partir da data deste comunicado de imprensa e a Magnet Forense não assume qualquer obrigação de atualizar essas informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto quando expressamente exigido pelas leis de valores mobiliários aplicáveis.

Leia a versão original.

Leitura Adicional

Um Mashup de tamanho do mercado de eDiscovery: 2020-2025 Visão geral mundial de software e serviços

Avaliando Provedores? O novo mercado mundial de serviços de eDiscovery da IDC

Fonte: ComplexDiscovery

Um olhar sólido da Europa? Atividade de Fusão e Aquisição de Tecnologia Legal com Mike Bryant e John Jacobs

From Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) to the recent flurry of...

Gimmal Adquire Sherpa Software

According to Mark Johnson, Chief Executive Officer at Gimmal, "With the...

Ímã forense fecha $115 milhões de IPO

According to Adam Belsher, Magnet Forensics' CEO, "I'm proud of the...

XDD adquire Paralaw

According to Bob Polus, XDD Founder and CEO, “As part of...

A New Era in eDiscovery? Framing Market Growth Through the Lens of Six Eras

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

Um Mashup de tamanho do mercado de eDiscovery: 2020-2025 Visão geral mundial de software e serviços

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Redefinindo a linha de base? Ajustes de tamanho do mercado de eDiscovery

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Para casa ou para fora? Considerações de preço e dimensionamento do mercado de coleta de eDiscovery

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Cinco grandes leituras sobre eDiscovery para abril de 2021

From X-Road® and risk management to business confidence and cybersecurity, the...

Cinco ótimas leituras sobre eDiscovery para março 2021

From data breach economics and vulnerabilities to private-equity investments and vendor...

Cinco grandes leituras sobre eDiscovery para fevereiro 2021

From litigation trends and legal tech investing to facial recognition and...

Cinco ótimas leituras sobre eDiscovery para janeiro 2021

From eDiscovery business confidence and operational metrics to merger and acquisition...

Considerando o Cyber Discovery? Um quadro estratégico

Cyber Discovery can be defined as the application of a combination...

Gimmal Adquire Sherpa Software

According to Mark Johnson, Chief Executive Officer at Gimmal, "With the...

Tem interoperabilidade? CloudNine lança portal de descoberta

According to Jacob Hesse, VP of Product at CloudNine, “Discovery Portal...

Ímã forense fecha $115 milhões de IPO

According to Adam Belsher, Magnet Forensics' CEO, "I'm proud of the...

Dezoito observações sobre a confiança dos negócios do eDiscovery na Primavera de 2021

In the spring of 2021, 60.0% of eDiscovery Business Confidence Survey...

Problemas que afetam o desempenho dos negócios do eDiscovery: uma visão geral da primavera de 2021

In the spring of 2021, 25.0% of respondents viewed budgetary constraints...

Dias felizes estão perto de novo? Métricas operacionais de eDiscovery na primavera de 2021

In the spring of 2021, 93 eDiscovery Business Confidence Survey participants...

Um respingo de otimismo? Resultados da pesquisa de confiança empresarial do eDiscovery da primavera de 2021

This is the twenty-second quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...