Nota del Editor: En junio de 2018, Navigant y Ankura anunciaron un acuerdo definitivo en virtud del cual Navigant vendería su segmento de Disputas, Forensics, and Legal Technology (DFLT) y su práctica de Servicios de Asesoramiento en Transacciones (TAS) a Ankura, una firma líder en asesoría empresarial y servicios expertos. Ese acuerdo se cerró en agosto de 2019. Casi un año después, Guidehouse, un proveedor de servicios de consultoría de gestión para clientes gubernamentales, anunció un acuerdo definitivo para adquirir Navigant por $1.1 mil millones. Basándose en el hecho de que Gartner Research señaló a Navigant como un proveedor de servicios de eDiscovery representativo en su Guía del Mercado de Soluciones E-Discovery de junio de 2019, este anuncio de adquisición se comparte como una actualización de inversión en la industria relacionada con eDiscovery.
Anuncio de prensa
Guidehouse, compañía de cartera de Veritas Capital («Veritas») y proveedor líder de servicios de consultoría de gestión para clientes gubernamentales, anunció hoy [2 de agosto de 2019] que suscribió un acuerdo definitivo para adquirir Navigant Consulting, Inc. (NYSE: NCI) («Navigant»), en una transacción valorada en aproximadamente 1.100 millones de dólares.
Bajo los términos del acuerdo, los accionistas de Navigant recibirán $28 en efectivo por acción. El precio de compra por acción representa una prima del 16% por ciento sobre el precio de las acciones de cierre de la compañía el 1 de agosto de 2019, el último día de negociación anterior al anuncio de hoy, y 26% por ciento sobre el precio medio ponderado por volumen de 90 días de la compañía. El cierre de esta transacción, sujeto a aprobaciones reglamentarias y condiciones de cierre habituales, se espera que se produzca en el cuarto trimestre de este año.
Tras el cierre, la entidad recién combinada reunirá la sólida experiencia de cada organización en industrias altamente reguladas tanto en los sectores comercial como gubernamental, con un enfoque en el apoyo a las necesidades de los clientes en las industrias de salud, servicios financieros, energía, seguridad nacional y aeroespacial y Defensa. Tras el cierre de la transacción, la compañía combinada estará dirigida por Scott McIntyre, director ejecutivo de Guidehouse, y los líderes del equipo de práctica de ambas compañías.
«La adquisición de Navigant es el siguiente paso en nuestro camino para crear la consultoría global de próxima generación», dijo Scott McIntyre, director general de Guidehouse. «Navigant es una empresa de consultoría y servicios gestionados de gestión excepcionalmente sólida con algunas de las mejores mentes en salud, energía y servicios financieros que abordan los desafíos comerciales más complejos que enfrentan sus clientes. Con fortalezas complementarias en nuestras áreas de enfoque, estaremos fuertemente posicionados para seguir ofreciendo soluciones innovadoras para enfrentar algunos de los desafíos más difíciles que enfrentan los clientes gubernamentales y comerciales, al tiempo que fortalecemos la resiliencia en misiones y servicios importantes. Aunando las mejores carteras de su clase, equipos de gran talento y modelos de negocio digitales, esperamos con interés la fusión y el viaje por venir».
Julie Howard, Presidenta y Directora Ejecutiva de Navigant, dijo: «Tras una revisión de alternativas estratégicas, incluida la solicitud de ofertas de un grupo diverso de posibles socios estratégicos y financieros, la Junta Directiva de Navigant acordó unánimemente que una venta a Guidehouse es lo mejor para Navigant accionistas, entregando un valor inmediato y determinado a una prima atractiva. La combinación de Navigant y Guidehouse creará una poderosa organización global de consultoría caracterizada por una profunda experiencia en la industria y un conocimiento técnico líder. Nuestras empresas están alineadas con culturas similares y valores fundamentales fuertes. A través de la integración de nuestras dos empresas, nuestros empleados disfrutarán de oportunidades de crecimiento ampliadas, y nuestros clientes combinados tendrán acceso a una gama más amplia de conocimientos, herramientas y tecnologías para ayudarles a alcanzar sus objetivos».
«Guidehouse y Navigant son líderes en sus mercados hoy en día, y esta combinación crea una nueva plataforma altamente diferenciada con capacidades y experiencia tanto en consultoría comercial como en el sector público. Esperamos con interés el próximo capítulo de crecimiento a medida que la nueva organización salga al mercado como una entidad con experiencia y escala combinadas», dijo Ramzi Musallam, CEO y Socio Gerente de Veritas Capital.
Jefferies LLC actuó como asesor financiero exclusivo de Navigant. Sidley Austin LLP sirvió como asesor legal de Navigant.
Schulte Roth y Zabel LLP sirvieron como asesores legales de Guidehouse y Veritas Capital.
Sobre Veritas Capital
Veritas Capital es una firma líder de capital privado que invierte en empresas que proporcionan productos y servicios críticos, principalmente tecnología y soluciones habilitadas para la tecnología, a clientes gubernamentales y comerciales de todo el mundo, incluyendo aquellos que operan en el sector aeroespacial y de defensa, salud, software, nacional la seguridad, las comunicaciones, la energía, los servicios públicos y las industrias de la educación. Veritas busca crear valor transformando estratégicamente las empresas en las que invierte a través de medios orgánicos e inorgánicos. Para obtener más información sobre Veritas Capital y sus inversiones actuales y pasadas, visite www.veritascapital.com.
Acerca de Guidehouse
Con 2.000 profesionales en más de 20 ubicaciones, Guidehouse es un proveedor líder de servicios de asesoramiento estratégico para clientes como el Departamento de Defensa, Seguridad Nacional, Asuntos de Veteranos, Salud y Servicios Humanos, y el Departamento de Estado, así como numerosos gobiernos estatales y locales y organismos multilaterales. Guidehouse está liderado por profesionales con profunda experiencia en el sector público y comercial y ayuda a los clientes a resolver sus desafíos más difíciles. Para más información, visite: www.guidehouse.com.
Acerca de Navegante
Navigant Consulting, Inc. (NYSE: NCI) es una empresa especializada y global de servicios profesionales que ayuda a los clientes a tomar el control de su futuro. Los profesionales de Navigant aplican profundos conocimientos de la industria, conocimientos técnicos sustantivos y un enfoque emprendedor para ayudar a los clientes a construir, administrar y/o proteger sus intereses comerciales. Con un enfoque en los mercados y clientes que enfrentan cambios transformacionales y presiones regulatorias o legales significativas, la firma atiende principalmente a clientes de las industrias de salud, energía y servicios financieros. A través de una amplia gama de servicios de asesoramiento, consultoría, externalización y tecnología/análisis, los profesionales de Navigant aportan una visión clara que identifica oportunidades y ofrece resultados potentes. Puede encontrar más información sobre Navigant en navigant.com.
Lea la versión completa de Business Wire en la Guidehouse respaldada por Veritas Capital para adquirir Navigant Consulting, Inc. por $1.1 mil millones
Lectura adicional
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Fuente: ComplexDiscovery
