Note de la rédaction : En juin 2018, Navigant et Ankura ont annoncé un accord définitif en vertu duquel Navigant vendra son segment Disputes, Forensics, and Legal Technology (DFLT) et son cabinet Transaction Advisory Services (TAS) à Ankura, un important cabinet de conseil en affaires et de services d'experts. Cet accord a pris fin en août 2019. Près d'un an plus tard, Guidehouse, un fournisseur de services de consultation en gestion à des clients du gouvernement, a annoncé une entente définitive pour l'acquisition de Navigant pour 1,1 milliard de dollars. Compte tenu du fait que Gartner Research a indiqué que Navigant était un fournisseur de services de découverte électronique représentatif dans son Guide du marché des solutions de découverte électronique de juin 2019, cette annonce d'acquisition est partagée sous la forme d'une mise à jour des investissements de l'industrie liés à eDiscover.
Annonce de presse
Guidehouse, société de portefeuille de Veritas Capital (« Veritas ») et fournisseur leader de services de conseil en gestion auprès des clients gouvernementaux, a annoncé aujourd'hui [2 août 2019] qu'elle a conclu un accord définitif pour acquérir Navigant Consulting, Inc. (NYSE : NCI) (« Navigant »), dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 1,1 milliard de dollars.
Aux termes de l'entente, les actionnaires de Navigant recevront 28$en espèces par action. Le prix d'achat par action représente une prime de 16 % par rapport au cours de clôture de l'action de la société le 1er août 2019, dernier jour de négociation précédant l'annonce d'aujourd'hui, et de 26 % par rapport au cours moyen pondéré sur 90 jours de l'action de la société. La clôture de cette transaction, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles, devrait avoir lieu au quatrième trimestre de cette année.
À sa fermeture, la nouvelle entité réunira la solide expertise de chaque organisation dans les secteurs hautement réglementés, tant du secteur commercial que du secteur gouvernemental, en mettant l'accent sur la satisfaction des besoins des clients dans les secteurs des soins de santé, des services financiers, de l'énergie, de la sécurité nationale et de l'aérospatiale. et Défense. Après la clôture de la transaction, la société combinée sera dirigée par Scott McIntyre, chef de la direction de Guidehouse, et des chefs d'équipe de pratique des deux sociétés.
« L'acquisition de Navigant est la prochaine étape de notre cheminement vers la création de la nouvelle génération de consultants mondiaux », a déclaré Scott McIntyre, chef de la direction de Guidehouse. « Navigant est une firme de conseil en gestion et de services gérés exceptionnellement forte qui compte parmi les meilleurs esprits dans les domaines des soins de santé, de l'énergie et des services financiers pour relever les défis commerciaux les plus complexes auxquels font face leurs clients. Grâce à nos forces complémentaires dans nos domaines d'intervention, nous serons fortement positionnés pour continuer à offrir des solutions novatrices pour relever certains des défis les plus difficiles auxquels sont confrontés les clients gouvernementaux et commerciaux, tout en renforçant la résilience dans les missions et les services importants. Regroupant des portefeuilles les plus performants, des équipes hautement talentueuses et des modèles d'affaires numériques, nous nous réjouissons de la fusion et du parcours à venir. »
Julie Howard, présidente-directrice générale de Navigant, a déclaré : « À la suite d'un examen des solutions de rechange stratégiques, y compris la sollicitation d'offres auprès d'un groupe diversifié de partenaires stratégiques et financiers potentiels, le conseil d'administration de Navigant a convenu à l'unanimité qu'une vente à Guidehouse est dans le meilleur intérêt de Navigant , offrant une valeur immédiate et certaine à une prime attrayante. La combinaison de Navigant et Guidehouse créera une organisation de conseil mondiale puissante, caractérisée par une expertise approfondie de l'industrie et un savoir-faire technique de pointe. Nos entreprises sont alignées sur des cultures similaires et des valeurs fondamentales fortes. Grâce à l'intégration de nos deux entreprises, nos employés profiteront d'opportunités de croissance élargies, et nos clients combinés auront accès à un éventail plus vaste d'expertise, d'outils et de technologies pour les aider à atteindre leurs objectifs. »
« Guidehouse et Navigant sont tous deux leaders sur leurs marchés aujourd'hui, et cette combinaison crée une nouvelle plateforme hautement différenciée dotée de capacités et d'expertise dans le secteur public et commercial. Nous attendons avec impatience le prochain chapitre de la croissance alors que la nouvelle organisation sera commercialisée en tant qu'entité unique avec une expertise et une échelle combinées », a déclaré Ramzi Musallam, PDG et associé directeur de Veritas Capital.
Jefferies LLC a agi à titre de conseiller financier exclusif de Navigant. Sidley Austin LLP a été conseillère juridique de Navigant.
Schulte Roth et Zabel LLP ont été conseillers juridiques pour Guidehouse et Veritas Capital.
À propos de Veritas Capital
Veritas Capital est une société de capital-investissement leader qui investit dans des entreprises qui fournissent des produits et des services essentiels, principalement des solutions technologiques et technologiques, à des clients gouvernementaux et commerciaux dans le monde entier, y compris ceux qui opèrent dans les domaines de l'aérospatiale et de la défense, des soins de santé, des logiciels, des de la sécurité, des communications, de l'énergie, des services gouvernementaux et de l'éducation. Veritas cherche à créer de la valeur en transformant stratégiquement les entreprises dans lesquelles elle investit par des moyens organiques et inorganiques. Pour plus d'informations sur Veritas Capital et ses investissements actuels et passés, visitez le site www.veritascapital.com.
À propos de Guidehouse
Avec 2 000 professionnels répartis dans plus de 20 sites, Guidehouse est l'un des principaux fournisseurs de services de conseil stratégique à des clients tels que le Département de la Défense, la Sécurité intérieure, les Anciens Combattants, la Santé et les Services sociaux, le Département d'État, ainsi que de nombreux gouvernements d'État et locaux et les organismes multilatéraux. Guidehouse est dirigé par des professionnels possédant une expertise approfondie du secteur commercial et du secteur public et aide les clients à relever leurs défis les plus difficiles. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.guidehouse.com.
À propos de Navigant
Navigant Consulting, Inc. (NYSE : NCI) est une firme internationale spécialisée de services professionnels qui aide les clients à prendre le contrôle de leur avenir. Les professionnels de Navigant appliquent une connaissance approfondie de l'industrie, une expertise technique substantielle et une approche entreprenante pour aider les clients à bâtir, gérer et/ou protéger leurs intérêts commerciaux. En mettant l'accent sur les marchés et les clients confrontés à des changements transformationnels et à d'importantes pressions réglementaires ou juridiques, le cabinet sert principalement les clients des secteurs de la santé, de l'énergie et des services financiers. Dans toute une gamme de services de conseil, de conseil, d'impartition et de technologie/analytique, les praticiens de Navigant apportent des informations précises qui identifient les opportunités et fournissent des résultats puissants. Vous trouverez plus d'informations sur Navigant sur navigant.com.
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Lecture supplémentaire
Un aperçu abrégé des activités de la découverte électronique : fusions, acquisitions et investissements
Liste courante des annonces relatives à l'industrie M et A +I
Source : CompleDiscovery
