Une fois la combinaison d'affaires terminée, Cellebrite commencera à négocier sur le NASDAQ

According to to Adam Clammer, Chief Executive Officer of TWC Tech Holdings, “Cellebrite’s technology enables its customers to protect the public and safeguard assets with efficiency and transparency. We believe Cellebrite is well-positioned to capture the opportunities ahead and increase its share of the large and growing Digital Intelligence market as it transitions to the public markets.”

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Annonce de presse

Cellebrite conclut une combinaison d'affaires avec TWC Tech Holdings II Corp., la société commencera à négocier sur le Nasdaq sous le symbole « CLBT »

Les principales solutions d'intelligence numérique de Cellebrite soutiennent les principales agences et entreprises de sécurité publique du monde dans le cadre d'enquêtes criminelles et civiles légalement sanctionnées dans le monde entier

SAN FRANCISCO, CA et PETAH TIKVA, ISRAEL, 30 août 2021 — Cellebrite DI Ltd. (« Cellebrite »), leader mondial des solutions d'intelligence numérique pour les secteurs public et privé, et TWC Tech Holdings II Corp. (« TWC Tech Holdings ») (Nasdaq : TWCT), une société d'acquisition spéciale, ont annoncé aujourd'hui le l'achèvement de leur combinaison d'affaires annoncée précédemment. La société combinée conservera le nom Cellebrite DI Ltd. et ses actions ordinaires et bons de souscription commenceront à se négocier sur le Nasdaq le 31 août 2021, sous les symboles « CLBT » et « CLBTW » respectivement. L'opération a été approuvée lors d'une réunion spéciale des actionnaires de TWC Tech Holdings qui s'est tenue le 27 août 2021.

Yossi Carmil, directeur général de Cellebrite, a déclaré : « Nous avons franchi une étape importante qui fait avancer notre stratégie visant à générer de la valeur au cycle de vie des enquêtes. Nous sommes stimulés par les opportunités importantes de tirer parti de notre position de leader du secteur, d'élargir nos capacités et de continuer à fournir des solutions précieuses à notre base de clients large et croissante. Je tiens à remercier True Wind Capital pour son soutien et son partenariat tout au long de ce processus. En tant que société cotée en bourse, nous sommes convaincus que nous sommes bien placés pour contribuer à créer un monde plus sûr avec notre suite de solutions Digital Intelligence, par l'utilisation éthique de nos solutions et pour fournir une valeur durable à toutes nos parties prenantes. »

Adam Clammer, directeur général de TWC Tech Holdings, a déclaré : « La technologie de Cellebrite permet à ses clients de protéger le public et de protéger les actifs avec efficacité et transparence. Nous croyons que Cellebrite est bien positionné pour saisir les opportunités à venir et augmenter sa part du marché important et en pleine croissance de l'intelligence numérique au fur et à mesure de sa transition vers les marchés publics. »

Aperçu des transactions

L'opération a généré environ 370 millions de dollars de recettes brutes provenant de la trésorerie détenue en fiducie après les rachats d'actionnaires de TWC Tech Holdings et l'investissement privé dans le capital public (PIPE) pour l'achat d'actions auprès des actionnaires existants de Cellebrite qui proviennent principalement d'investisseurs précoces dans le entreprise. Les principaux investisseurs institutionnels, dont Light Street Capital et Makena Capital, et l'investisseur stratégique Axon Enterprise, Inc., ont participé au PIPE, dont les détails ont été dévoilés dans le communiqué de presse de Cellebrite du 8 avril 2021.

L'équipe de direction de Cellebrite continuera de diriger l'entreprise, dirigée par Yossi Carmil, directeur général. Le conseil d'administration de Cellebrite est composé de Haim Shani (président), Ryusuke Utsumi, Yonatan Domnitz, Elly Keinan et Yossi Carmil. À la clôture de la transaction, le Conseil d'administration a accueilli les nouveaux administrateurs Adam Clammer, Dafna Gruber, William Heldfond et Nadine Baudot-Trajtenberg.

Conseillers

J.P. Morgan Securities LLC a été conseiller financier de Cellebrite, tandis que White and Case LLP et Meitar Law Offices ont été conseillers juridiques de Cellebrite. Cowen and Company, LLC et Needham and Company, LLC ont été les principaux conseillers non exclusifs des marchés financiers de Cellebrite.

BofA Securities et J.P. Morgan Securities LLC ont agi comme agents de placement pour Cellebrite et TWC Tech Holdings. BofA Securities, J.P. Morgan Securities LLC et William Blair and Co. ont été co-principaux conseillers en marchés financiers de TWC Tech Holdings. Simpson Thacher et Bartlett LLP et Herzog, Fox et Ne'eman ont agi à titre de conseillers juridiques de TWC Tech Holdings.

Shearman et Sterling LLP ont agi à titre de conseiller juridique auprès des agents de placement.

À propos de Cellebrite

La mission de Cellebrite est de permettre à ses clients de protéger et de sauver des vies, d'accélérer la justice et de préserver la vie privée dans les communautés du monde entier. Cellebrite est le leader mondial des solutions d'intelligence numérique pour les secteurs public et privé, ce qui permet aux organisations de maîtriser les complexités des enquêtes numériques légalement sanctionnées en rationalisant les processus de renseignement. Fiables par des milliers d'agences et d'entreprises leaders dans plus de 140 pays, la plateforme et les solutions Digital Intelligence de Cellebrite transforment la façon dont les clients collectent, examinent, analysent et gèrent les données dans le cadre d'enquêtes légalement sanctionnées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cellebrite.com et

À propos de TWC Tech Holdings

TWC Tech Holdings est une société à chèques vierges créée dans le but d'effectuer une fusion, une bourse de capital, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou une combinaison d'affaires similaire. TWC Tech Holdings a levé 600 millions de dollars lors de sa première offre publique en septembre 2020.

À propos de True WindCapital

True Wind Capital est une société de capital-investissement basée à San Francisco qui s'efforce d'investir dans des entreprises technologiques de premier plan. True Wind a un vaste mandat d'investissement, avec une expertise approfondie du secteur en matière de logiciels, de services technologiques et de matériel.

Lisez la version originale.

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