ビジネスコンビネーションが完了し、セレブライトがNASDAQでの取引を開始

According to to Adam Clammer, Chief Executive Officer of TWC Tech Holdings, “Cellebrite’s technology enables its customers to protect the public and safeguard assets with efficiency and transparency. We believe Cellebrite is well-positioned to capture the opportunities ahead and increase its share of the large and growing Digital Intelligence market as it transitions to the public markets.”

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報道発表

セレブライトは、TWCテックホールディングスII株式会社とのビジネスコンビネーションを完了、同社はシンボル「CLBT」でナスダックでの取引を開始する

Cellebriteの大手デジタルインテリジェンスソリューションは、世界中の合法的に認可された刑事および民事調査において、世界トップクラスの公共安全機関と企業を支援します。

カリフォルニア州サンフランシスコ、イスラエルのPETAH TIKVA、2021年8月30日-官民向けデジタルインテリジェンスソリューションの世界的リーダーであるCellebrite DI Ltd.(以下「Cellebrite」)と、特別目的買収会社であるTWCテックホールディングスII Corp.(以下「TWCテック・ホールディングス」)(ナスダック:TWCT)は本日、以前に発表されたビジネスコンビネーションの完成。合算会社は、Cellebrite DI Ltd. の名前を保持し、その普通株式およびワラントは、それぞれティッカー記号「CLBT」と「CLBTW」の下で、2021年8月31日にナスダックでの取引を開始します。この取引は、2021年8月27日に開催されたTWCテックホールディングスの株主総会において承認された。

Cellebrite最高経営責任者(CEO)のYossi Carmil氏は、「調査ライフサイクルの価値を促進するための戦略を進める重要なマイルストーンを達成しました。私たちは、業界をリードする地位を築き、能力を拡大し、広く成長している顧客ベースに価値あるソリューションを提供し続ける大きな機会に活気づいています。True Wind Capitalはこのプロセスを通した彼らのサポートとパートナーシップに感謝したいと思います。上場企業として、私たちは、ソリューションの倫理的な使用を通じて、デジタルインテリジェンスソリューションスイートで安全な世界を構築し、すべてのステークホルダーに持続可能な価値を提供できるよう、十分な立場にあると考えています。」

TWCテックホールディングスの最高経営責任者(CEO)であるアダム・クラマーは次のように述べています。「Cellebriteのテクノロジーにより、顧客は公共を保護し、効率性と透明性で資産を保護することができます。私たちは、Cellebriteが今後の機会を捉え、大規模で成長しているデジタルインテリジェンス市場が公共市場に移行するにつれて、そのシェアを高めるのに十分な位置にあると考えています。」

トランザクションの概要

この取引は、TWCテックホールディングスの株主の償還および主に初期の投資家からの既存株主からの株式購入に対するパブリックエクイティ(PIPE)への民間投資の後、信託に保有されている現金からおよそ3億7000万ドルの総収入を生み出しました。会社。ライトストリート・キャピタルやマケナ・キャピタルをはじめとする大手機関投資家、戦略的投資家のアクソン・エンタープライズ・インクがPIPEに参加し、その詳細はCellebriteの2021年4月8日のプレスリリースに開示された。

Cellebriteの上級経営陣は、最高経営責任者(CEO)のヨッシ・カーミルが率いる同社を引き続きリードします。セレブライトの取締役会は、ハイム・シャニ(会長)、内海龍介、ヨナタン・ドムニッツ、エリー・ケイナン、ヨッシ・カーミルで構成されている。取引が終了すると、理事会は、アダム・クラマー、ダフナ・グルーバー、ウィリアム・ヘルドフォンド、ナディーン・ボード=トライテンバーグの新取締役を歓迎した。

アドバイザー

J・P・モルガン・証券合同会社が、Cellebriteのファイナンシャルアドバイザーを務め、ホワイトアンドケースLLPとマイター法律事務所はCellebriteの法律顧問を務めた。Cowen and Company, LLC, LLC、Needham and Company, LLC は、Cellebrite の非独占的リードキャピタル・マーケット・アドバイザーを務めました。

BofA Securities、J.P.モルガン証券合同会社が、セレブライトおよびTWCテックホールディングスのプレースメントエージェントとして行動した。BoFA Securities、J.P.モーガン証券合同会社、ウィリアム・ブレア・アンド・カンパニーは、TWCテックホールディングスの共同リードキャピタル・マーケット・アドバイザーを務めた。シンプソン・サーチャーとバートレットLLP、ヘルツォーグ、フォックス、ニーマンはTWCテックホールディングスの法律顧問を務めました。

シアマンとスターリングLLPは、プレースメントエージェントの法的顧問を務めました。

セレブライトについて

Cellebriteの使命は、顧客が世界中のコミュニティで命を守り、正義を加速し、プライバシーを保護できるようにすることです。Cellebriteは、官民向けのデジタルインテリジェンスソリューションのグローバルリーダーであり、組織はインテリジェンスプロセスを合理化することで、法的に認可されたデジタル調査の複雑さを習得できるように支援しています。140か国を超える何千もの大手代理店や企業から信頼されているCellebriteのデジタルインテリジェンスプラットフォームとソリューションは、法的に認可された調査において、お客様がデータを収集、レビュー、分析、管理する方法を変革します。詳細については、www.cellebrite.com をご覧ください。

TWCテックホールディングスについて

TWCテックホールディングスは、合併、資本証券取引所、資産取得、株式購入、再編またはそれに類する業務提携を目的として設立されたブランクチェック会社です。TWCテックホールディングスは2020年9月に初回の公募で6億ドルを調達した。

トゥルーウィンドキャピタルについて

True Wind Capitalは、サンフランシスコを拠点とするプライベートエクイティ会社で、大手テクノロジー企業への投資に注力しています。True Windは、ソフトウェア、技術対応サービス、ハードウェアに関する深い業界専門知識を備えた、幅広い投資義務を持っています。

オリジナルリリースを読んでください。

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