Обязательство к раскрытию электронных данных? Pivotal объявляет дополнительные обязательства по поддержки

Pivotal and KLD have received binding commitments from Ontario Teachers’ Pension Plan and another large global financial institution pursuant to which such parties have committed to making an investment of $100 million in the form of one or more debentures to be issued in connection with the closing of the transaction between the Company and KLD.

en flag
nl flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Пресс-релиз

Pivotal Acquisition Corp. объявляет о дополнительных обязательствах по резервной поддержки

Pivotal Acquisition Corp. (NYSE: PVT) («Pivotal» или «Компания») — государственное инвестиционное средство, и KLDiscovery («KLD»), ведущий мировой поставщик услуг по электронному обнаружению, управлению информацией и восстановлению данных, объявила сегодня [17 декабря 2019], что Компания и KLD получили обязательную юридическую силу обязательства по пенсионному плану для учителей Онтарио («ППС») и другому крупному глобальному финансовому учреждению, в соответствии с которыми такие стороны обязались инвестировать 100 млн. долл. США в виде одной или нескольких долговых обязательств (каждый из которых именуется «Дебатом»), которые должны быть выпущены в связи с закрытием сделки между Компанией и KLD. Задолженность будет иметь ту же серию, что и задолженность, подлежащая приобретению в соответствии с ранее сообщенным обязательством MGG Investment Group, LP («MGG») в связи со сделкой между Компанией и KLD. В результате компания теперь имеет доступ к $200 млн из обязательств, взятых MGG, OTPP и другим крупным мировым финансовым учреждением.

«Эта система поддержки позволяет нам возобновить нашу программу приобретения и сделать целевые инвестиции для стимулирования роста», - сказал Крис Вайлер, главный исполнительный директор KLD.

Срок погашения задолженности составляет 5 лет и подлежит погашению в любое время до наступления срока погашения без каких-либо штрафов за предоплату. Однако, в случае, если Компания примет решение о предоплате по Задолгам, владельцы имеют право приобрести обыкновенные акции у Компании в размере, соответствующем стоимости предоплаты по цене $18 за акцию, при условии корректировки («цена конверсии»). Кроме того, у держателей будет возможность конвертировать Задолживания в акции Компании по цене конвертации в любое время. Задолговые обязательства будут выплачивать проценты наличными по ставке 4% и натурой по ставке 7%. Основная сумма и выплаченная проценты в натуральной форме подлежат выплате в момент погашения задолженности. В связи с выпуском Дебентур некоторые держатели также будут приобретать у Компании акции обыкновенных акций Компании и выдавать ордера на покупку акций по совокупной цене около $1,77 млн.

Собрание акционеров Компании, созванное для рассмотрения и голосования по предлагаемой сделке между Компанией и KLD, состоится 18 декабря 2019 года в 10:00, и ожидается, что сделка будет завершена в кратчайшие сроки после этого. Компания установила, что она вряд ли будет соответствовать минимальным требованиям держателей для листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже после завершения сделки с KLD. В результате ожидается, что после закрытия сделки с KLD ценные бумаги Компании будут исключены из списка с Нью-Йоркской фондовой биржи. Ожидается, что после этого ценные бумаги Компании будут торговаться на определенном уровне внебиржевой доске объявлений.

Дополнительная информация и где ее найти

Pivotal подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC») регистрационное заявление по форме S-4, включая окончательное доверенное заявление или проспект, для использования в связи с совещанием акционеров для утверждения предлагаемой сделки с KLD. Pivotal отправил окончательную доверенную отчету/проспект своим акционерам. ИНВЕСТОРАМ И ДЕРЖАТЕЛЯМ ЦЕННЫХ БУМАГ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВНИМАТЕЛЬНО И ВО ВСЕЙ ИХ ПОЛНОТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ ДОВЕРЕНИЕМ/ПРОСПЕКТОМ И ДРУГИМИ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ, ПОДАННЫМИ В СЕКУНДУ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ СОДЕРЖАТ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРЕДЛАГАЕМОМ ОБЪЕДИНЕНИИ БИЗНЕСА. Инвесторы и держатели ценных бумаг смогут бесплатно получить копии окончательного доверенного заявления или проспекта и других документов, содержащих важную информацию о Pivotal и KLD, через веб-сайт, поддерживаемый SEC по адресу http://www.sec.gov. Копии документов, поданных в SEC компанией Pivotal, также можно бесплатно получить на веб-сайте Pivotal www.pivotalac.com или направить письменный запрос в Pivotal Acquisition Corp., c/o Graubard Miller, The Chrysler Building, 405 Лексингтон авеню, 11-й этаж, Нью-Йорк, 10174.

Участники конкурса

Pivotal и KLD, а также их соответствующие директора и исполнительные должностные лица в соответствии с правилами SEC могут считаться участниками процесса привлечения доверенных лиц акционеров Pivotal в связи с предлагаемой сделкой. Инвесторы и держатели ценных бумаг могут получить более подробную информацию об именах и интересах в предлагаемой сделке директоров и должностных лиц Pivotal в заявках Pivotal в SEC, включая годовой отчет Pivotal по Form10-K за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2018 года, который был подан в SEC 1 апреля 2019 года. Информация о лицах, которые в соответствии с правилами SEC могут считаться участниками процесса привлечения доверенных лиц акционерам Pivotal в связи с предлагаемым объединением бизнеса, также приводится в окончательном доверенности заявлении/проспекте.

Нет предложений или предложений

Это сообщение не является предложением о продаже или предложением о покупке ценных бумаг, равно как и не может быть никакой продажи ценных бумаг в любой юрисдикции, в которой предложение, вымогательство или продажа были бы незаконными до регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах любого такой юрисдикции.

О компании KLDiscovery

KLDiscovery предоставляет услуги и программное обеспечение с поддержкой технологий, которые помогают юридическим фирмам, корпорациям, государственным учреждениям и потребителям решать сложные задачи в области обработки данных. Компания с офисами в более чем 40 точках в 20 странах мира является мировым лидером в предоставлении лучших в своем классе решений по обнаружению электронных данных, управлению информацией и восстановлению данных для поддержки судебных процессов, соблюдения нормативных требований, внутренних расследований и восстановления данных и управления. Обслуживая клиентов более 30 лет, KLDiscovery предлагает сбор данных и судебно-медицинскую экспертизу, раннюю оценку дел, электронное обнаружение и обработку данных, прикладное программное обеспечение и хостинг данных для веб-проверки документов, а также услуги по управлению проверкой документов. Кроме того, благодаря своему глобальному бизнесу Ontrack Data Recovery KLDiscovery обеспечивает восстановление данных мирового класса, извлечение и восстановление электронной почты, уничтожение данных и управление ленточными накопителями. Компания KLDiscovery признана одной из самых быстрорастущих компаний в Северной Америке по версии Inc. Magazine (Inc. 5000) и Deloitte (Technology Fast 500 компании Deloitte), а генеральный директор компании Крис Вайлер был признан победителем конкурса Ernst and Young Предприниматель года™ в 2014 году. Кроме того, KLDiscovery является сертифицированным партнером по относительности и поддерживает сертифицированные центры обработки данных ISO/IEC 27001 по всему миру. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, напишите по электронной почте info@kldiscovery.com или посетите www.kldiscovery.com.

О Pivotal Acquisition Corp.

Pivotal Acquisition Corp. (NYSE: PVT), государственное инвестиционное средство, представляет собой неочищающую компанию, организованную с целью слияния, обмена акциями, приобретения активов, приобретения акций, рекапитализации, реорганизации или другого аналогичного объединения предприятий с одним или несколькими предприятиями или организациями. Ценные бумаги Pivotal котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером PVT, PVT WS и PVT.U. Для получения дополнительной информации посетите www.pivotalac.com.

Заявления в будущее

Этот пресс-релиз включает в себя «перспективные заявления» по смыслу положений о «безопасной гавани» Закона Соединенных Штатов о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Все заявления, содержащиеся в данном пресс-релизе, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, помимо прочего, заявления относительно будущих финансовых и деловых показателей KLD, привлекательности предлагаемых продуктов и платформ KLD и ценностных предложений продуктов KLD, являются перспективными заявления. При использовании в данном пресс-релизе слова «оценивает», «прогнозируется», «ожидает», «прогнозирует», «планирует», «намеревается», «считает», «стремится», «может», «будет», «должен», «будущее», «предложить» и вариации этих слов или аналогичных выражений (или отрицательных версий таких слов или выражений) являются , предназначенной для определения прогнозных заявлений. Эти прогнозные заявления не являются гарантией будущей производительности, условий или результатов и включают ряд известных и неизвестных рисков, неопределенностей, допущений и других важных факторов, многие из которых находятся вне контроля руководства Pivotal или KLD, которые могут привести к фактическим результатам или результатам существенно отличаться от тех, которые обсуждались в прогнозных заявлениях. К числу важных факторов, которые могут повлиять, в частности, на фактические результаты или результаты, относятся: неспособность завершить сделки, предусмотренные предлагаемым объединением предприятий; неспособность признать ожидаемые выгоды от предлагаемого объединения предприятий, на которые могут повлиять, в частности, такие факторы, как: сумма наличных средств, доступных после любого выкупа акционерами Pivotal; способность соответствовать стандартам листинга NYSE после завершения сделок, предусмотренных предлагаемым объединением предприятий; расходы, связанные с предлагаемым объединением предприятий; способность KLD выполнять на своем планы по разработке и сбыту новых продуктов и сроки осуществления этих программ развития; оценки «КЛД» размера рынков для своих решений; темпы и степень приемлемости решений «КЛД» на рынке; успех других конкурирующих технологий, которые могут появиться; способность «КЛД» выявлять и интеграция приобретений; эффективность и безопасность услуг KLD; потенциальные судебные процессы с участием Pivotal или KLD; и общие экономические и рыночные условия, влияющие на спрос на услуги KLD. Другие факторы включают возможность того, что предлагаемая сделка не будет закрыта, в том числе из-за неполучения необходимых разрешений держателей ценных бумаг, невыполнения других условий закрытия, а также других рисков и неопределенностей, изложенных в разделе «Факторы риска» регистрации Pivotal Заявление по форме S-4 и любые последующие отчеты, которые Pivotal представляет в Комиссию по ценным бумагам. Ни Pivotal, ни KLD не берут на себя никаких обязательств по обновлению или пересмотру любых перспективных заявлений, будь то в результате новой информации, будущих событий или иных событий, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Ознакомьтесь с полным выпуском на Pivotal Acquisition Corp. объявляет о дополнительных обязательствах по резервному сопровождению

Дополнительное чтение

Инвестиции в раскрытие электронных данных (Пробег листинг)

Сокращенный взгляд на бизнес электронных открытий: слияния, поглощения и инвестиции

Источник: КомплексОбнаружение

Слияния, поглощения и инвестиции по раскрытию электронной документации в 2020 году

Since beginning to track the number of publicly highlighted merger, acquisition,...

Относительность приобретает VerQu

According to Relativity CEO Mike Gamson, "It's imperative that the legal...

Слияния, поглощения и инвестиции в eDiscovery в четвертом квартале 2020 года

From Nuix and DISCO to Exterro and AccessData, the following findings,...

DISCO закрывает раунд финансирования в размере 100 миллионов долларов

According to DISCO CEO Kiwi Camara, “Legaltech is booming now, and...

Новая эра в раскрытии электронных данных? Обрамление роста рынка через призму шести эпох

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

Mashup на рынке раскрытия электронной документации: 2020-2025 годы Обзор программного обеспечения и услуг по всему миру

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

Сброс базовой линии? Корректировка размера рынка раскрытия электронных данных на 2020 год

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Домой или уходом? Соображения по вопросам размера и ценообразования на рынке коллекции электронных данных Discovery

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Пять замечательных чтений по раскрытию электронной документации за декабрь 2020 года

May the peace and joy of the holiday season be with...

Пять отличных чтений по раскрытию электронной документации за ноябрь 2020 года

From market sizing and cyber law to industry investments and customer...

Пять замечательных чтений по раскрытию электронных данных за октябрь 2020 года

From business confidence and captive ALSPs to digital republics and mass...

Пять замечательных чтений по раскрытию электронных данных за сентябрь 2020 года

From cloud forensics and cyber defense to social media and surveys,...

Это «Матч»! Сосредоточение внимания на общей стоимости проверки электронных данных с помощью ReviewRight Match

As a leader in remote legal document review, HaystackID provides clients...

От упреждающего обнаружения до проверки нарушений данных: обнаружение и извлечение конфиденциальных данных с помощью Ascema

A steady rise in the number of sensitive data discovery requirements...

A Running List: Top 100+ eDiscovery Providers

Based on a compilation of research from analyst firms and industry...

Руководство по покупателям систем электронного раскрытия информации — издание 2020 года (Эндрю Хаслам)

Authored by industry expert Andrew Haslam, the eDisclosure Buyers Guide continues...

Результаты опроса доверия бизнеса в области электронных данных зимой 2021 года

This is the twenty-first quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...

Orion Nebula
Туманный исход? Обзор доверия бизнеса по раскрытию электронных данных зимой 2021 года

The eDiscovery Business Confidence Survey is a nonscientific quarterly survey designed...

Высокая Пятерка? Совокупный обзор пяти полугодовых опросов ценообразования на раскрытие электронных данных

As we are in the midst of a pandemic that has...

Балансировка актуальности и реальности? Результаты обследования цен на раскрытие электронных данных зимой 2021 года

Based on the complexity of data and legal discovery, it is...