Magnet Forensics cierra $115 millones de OPI

According to Adam Belsher, Magnet Forensics’ CEO, “I’m proud of the team that has gotten Magnet Forensics to this important milestone. Our customers are seeing significant growth of cybercrime and digital evidence related to their investigations globally. The investment in Magnet Forensics, through the IPO, is ultimately an acknowledgement of the importance of these challenges and provides resources to tackle them more aggressively.”

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Anuncio de prensa

Magnet Forensics cierra oferta pública inicial de $115 millones

Magnet Forensics Inc. («Magnet Forensics» o la «Compañía»), un desarrollador de software de investigación digital que adquiere, analiza, informa y gestiona pruebas de fuentes digitales, anunció hoy el cierre de su oferta pública inicial (la «Oferta») de 6.773.500 acciones subordinadas con derecho a voto del Compañía («Acciones con Votación Subordinada») a un precio de C$17.00 por acción, que incluye el ejercicio completo por parte de los aseguradores (como se define a continuación) de su opción de comprar hasta 883.500 acciones subordinadas adicionales con derecho a voto, por un total de recaudaciones brutas de C$115,149,500. La Compañía espera utilizar los ingresos netos de la Oferta para fortalecer su balance, proporcionándole flexibilidad para financiar sus futuras estrategias de crecimiento.

Las acciones con voto subordinado comenzaron a cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto («TSX») el 28 de abril de 2021 bajo el símbolo «MAGT».

«Estoy orgulloso del equipo que ha llevado a Magnet Forensics a este importante hito», dijo Adam Belsher, CEO de Magnet Forensics. «Nuestros clientes están viendo un crecimiento significativo de la ciberdelincuencia y la evidencia digital relacionada con sus investigaciones a nivel mundial. La inversión en Magnet Forensics, a través de la OPI, es en última instancia un reconocimiento de la importancia de estos desafíos y proporciona recursos para abordarlos de manera más agresiva».

La Oferta se realiza a través de un sindicato de aseguradores liderado por BMO Capital Markets y Canaccord Genuity Corp, como coautores y corredores conjuntos, y CIBC Capital Markets, National Bank Financial Inc., RBC Dominion Securities Inc. y Scotiabank (colectivamente, los «Underwriters»).

La Oferta se completó de conformidad con el folleto de PREP complementado por la Compañía con fecha 28 de abril de 2021 (el «Folleto»), y se presentó a los reguladores de valores en cada una de las provincias y territorios de Canadá, una copia de la cual está disponible bajo el perfil de la Compañía en SEDAR en www.sedar.com.

Los valores bajo la Oferta no han sido, ni estarán, registrados bajo la United States Securities Act de 1933, modificada (la «Ley de Valores de los Estados Unidos»), o las leyes de valores de cualquier estado de los Estados Unidos y no pueden ser ofrecidos, vendidos o entregados, directa o indirectamente, en los Estados Unidos, salvo en virtud de una exención de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos y las leyes estatales de valores aplicables. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta o solicitud de una oferta para comprar cualquiera de estos valores en ninguna jurisdicción en la que la oferta o venta no esté permitida.

Informes de alerta temprana

El 30 de abril de 2021, en relación con y antes del cierre de la Oferta, la Compañía completó una serie de transacciones (la «Reorganización Pre-Closing») en virtud de las cuales, entre otras cosas, la Compañía fusionó con 2415112 Ontario Ltd. («Holdco»), una sociedad holding propiedad y controlada por el Sr. Belsher, Jad Saliba, Presidente y Director de Tecnología de la Compañía, y Jim Balsillie, Presidente del Consejo de Administración de la Compañía (colectivamente, los «Accionistas Principales»). Como resultado de dicha amalgama, entre otras cosas, se cancelaron las acciones ordinarias de la Sociedad en poder de Holdco y las acciones ordinarias de Holdco mantenidas por los Accionistas Principales se convirtieron en acciones múltiples con derecho a voto de la Sociedad («Acciones Múltiples con Votación») en proporción a sus respectivos intereses en Holdco. Además, como parte de la Reorganización de Pre-Cierre, las acciones ordinarias de la Compañía en poder indirectamente de Jim Balsillie se convirtieron en acciones con derecho a voto subordinado y se intercambiaron por acciones con voto múltiple.

Antes de la finalización de la Reorganización de Pre-Cierre, ninguno de los Accionistas Principales poseía o controlaba acciones con voto múltiple o acciones con voto subordinadas. Inmediatamente después de la Reorganización Pre-Cierre, pero antes de dar efecto a la Oferta, el Sr. Belsher fue propiedad directa y controló indirectamente (en su calidad de único fideicomisario de The Belsher 2014 Family Trust) 12.162,096 Acciones Múltiples con Voto (que representan aproximadamente el 39,1% de las acciones emitidas y Acciones con voto múltiple en circulación), el Sr. Saliba de propiedad directa y controlado indirectamente (en su calidad de único fideicomisario de The Saliba 2014 Family Trust) 12.710.679 acciones con voto múltiple (que representan aproximadamente el 40,9% de las acciones con voto múltiple emitidas y en circulación), y el Sr. Balsillie indirectamente propiedad y controlada (a través de Amolino Holdings Inc., una sociedad holding controlada indirectamente por el Sr. Balsillie) 6,199,050 Acciones Múltiples con Votación (que representan aproximadamente el 20,0% de las acciones con voto múltiple emitidas y en circulación).

Después de dar efecto a la Reorganización Pre-Cierre y la Oferta, el Sr. Belsher posee o controla directa e indirectamente 12.162.096 Acciones Múltiples con Voto (que representan aproximadamente el 39,1% de las Acciones Múltiples con Voto emitidas y en circulación), el Sr. Saliba posee o controla directa e indirectamente 12.710.679 Acciones con voto múltiple (que representan aproximadamente el 40,9% de las acciones con voto múltiple emitidas y en circulación), y el Sr. Balsillie posee o controla indirectamente 6,199,050 Acciones Múltiples con Votación (que representan aproximadamente el 20,0% de las acciones con voto múltiple emitidas y en circulación).

De acuerdo con los términos de las Acciones Votantes Múltiples, cada una de ellas es convertible en Acciones con Votación Subordinada en una base de uno por uno, y se convertirán automáticamente en la ocurrencia de ciertos eventos. Una vez completada la Oferta, suponiendo que sólo las acciones con voto múltiple directa y/o indirectamente propiedad y/o controlada por cualquiera de los Sres. Belsher, Saliba o Balsillie, según corresponda, se convierten en acciones con derecho a voto subordinadas de acuerdo con sus términos, las acciones con voto múltiple directamente y /o indirectamente propiedad y/o controlada por cualquiera de los Sres. Belsher, Saliba o Balsillie representará aproximadamente el 56,9%, el 58,0% y el 40,2%, respectivamente, de las acciones subordinadas con derecho a voto emitidas y en circulación, sobre una base parcialmente diluida, según el caso.

Las acciones con voto múltiple a las que se hace referencia en este comunicado de prensa se emitieron de conformidad con la Reorganización Pre-Cierre efectuada en relación con la Oferta y fueron adquiridas con fines de inversión. Los Accionistas Principales podrán adquirir, poseer, votar, comerciar, disponer o negociar de otro modo los valores de la Compañía, de la manera que considere aconsejable de vez en cuando, con sujeción a las leyes aplicables y a los términos de los artículos de la Corporación y de los acuerdos de bloqueo, el acuerdo de coattail y acuerdo de derechos de inversor concertado por cada uno de los Accionistas Principales, según se describe en el Folleto.

Las acciones con voto subordinadas están actualmente cotizadas para operar en la Bolsa de Valores de Toronto, mientras que las acciones con voto múltiple no están listadas en un mercado. Para obtener más información y obtener una copia de los informes de alerta temprana que deben presentarse bajo las leyes de valores canadienses aplicables en relación con los asuntos anteriores, consulte el perfil de la Compañía en SEDAR en www.sedar.com.

Acerca de Magnet Forensics

Fundada en 2010, Magnet Forensics es un desarrollador de software de investigación digital que adquiere, analiza, informa y administra pruebas de fuentes digitales, incluyendo computadoras, dispositivos móviles, dispositivos IoT y servicios en la nube. El software de Magnet Forensics es utilizado por más de 4.000 clientes del sector público y privado en más de 90 países y ayuda a los investigadores a combatir el crimen, proteger activos y proteger la seguridad nacional.

Declaraciones orientadas hacia el futuro

Este comunicado de prensa contiene «información prospectiva» en el sentido de la legislación de valores aplicable, que refleja las expectativas actuales de la Compañía con respecto a eventos futuros, incluyendo declaraciones con respecto al uso esperado de los ingresos netos para la Oferta, el inicio de la negociación de la Acciones con voto subordinadas en la Bolsa de Valores de Toronto y el crecimiento esperado de investigaciones de ciberdelincuencia y evidencia digital a nivel mundial. La información prospectiva se basa en una serie de supuestos, incluyendo, entre otros, el tamaño proyectado del mercado mundial de investigaciones digitales e inteligencia, y está sujeta a una serie de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales están fuera del control de la Compañía. Esos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los factores examinados en la sección «Factores de riesgo» en el Folleto presentado en la SEDAR. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los proyectados aquí. A menos que se indique lo contrario o el contexto indique lo contrario, la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se proporciona a partir de la fecha de este comunicado de prensa y Magnet Forensics no asume ninguna obligación de actualizar dicha información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo, salvo que se requiera expresamente en virtud de las leyes de valores aplicables.

Lea la versión original.

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