Een gemeenschappelijke groeve van inhoud voor mijnbouw, exploratie en gebruik met bestaande middelen om een beeld te schetsen van inzicht op het gebied van marktgrootte, investeringsactiviteit, vertrouwen van bedrijven en prijsverwachtingen, de volgende vier bronnen van ComplexDiscovery kunnen nuttig zijn bij het overwegen van het verleden; huidige en toekomstige marktkinetiek van het bedrijf van eDiscovery.
Vier e-Discovery-gebieden die van belang zijn voor professionals in gegevens- en juridische opsporing
Grootte van de eDiscovery (Planning)
Fusies, acquisities en investeringen (tracking)
eDiscovery Bedrijfsvertrouwen (projecteren)
Kosten van eDiscovery (prijzen)
Een uitleg met voorbeelden van elk van deze middelen wordt hieronder gegeven voor uw overweging.
Resource: eDiscovery Marktgrootte Mashups
Doel: Eenvoudige en toegankelijke informatie over de omvang van de bronmarkt
Gebruik: Planning voor behoeften in de industrie
Huidige kinetiek: groei met dubbele cijfers
Lijsting bron:
De jaarlijkse marktomvang mashup van ComplexDiscovery werd in 2012 geïnitieerd en kwam voort uit de wens om gepubliceerde prognoses en datapunten voor marktgrootte en industriële groei met elkaar te verzoenen. De mashup is gewoon een aggregatie van gepubliceerde industrie-gegevenspunten van onderzoeksbedrijven, industrie-commentatoren en eDiscovery providers, gemodelleerd en gepresenteerd om de omvang van de markt en groei informatie te benadrukken. Een doel van de mashup-oefening was en blijft het voorbereiden en delen van marktgrootte en groeiinformatie in een formaat dat kan worden gebruikt bij planning en presentaties door degenen die misschien niet de middelen hebben om kostbare onderzoeksrapporten en abonnementen aan te schaffen.
Vandaag bevat het mashup-model cumulatieve gegevenspunten uit meer dan 40 gepubliceerde rapporten en verwijzingen naar marktomvang en groei sinds 2012. De mashup is gegroeid van de presentatie van single chart sharing software en service informatie in 2012 tot een uitgebreid overzicht van de markt met informatie over:
Gecombineerde markt voor software en services voor eDiscovery
eDiscovery Software Markt
markt voor eDiscovery Services
Overzicht van de eDiscovery markt per aardrijkskunde
Overzicht van de markt van eDiscovery per overheid/niet-overheidsmarkten
Overzicht van eDiscovery Market per taak
eDiscovery Market door directe Deliverer Approach
Bovendien kunnen aanbieders van eDiscovery software en -services op basis van marktgrootte- en segmentatie-informatie een redelijk idee krijgen van hoe ze de vaak gestelde vraag kunnen beantwoorden: „Welk aandeel van de markt heeft u?”
Voorbeelden van mashup-informatie over de marktomvang worden gegeven in de gemarkeerde grafieken over de totale groei van de markt, zowel in het verleden als in het geprojecteerde (Grafiek 1), evenals de eDiscovery markt gesegmenteerd door de algemene taken van verzameling, verwerking en herziening (Grafiek 2).
Grafiek 1: eDiscovery Market Mashup (verleden en geprojecteerd)
eDiscovery Market Sizing_ Verleden en geprojecteerd — 2012-2018
Grafiek 2: eDiscovery Markt per taak (2018-2023)
eDiscovery markt per taak (2018-2023)
Van deze mashup van marktgrootte per taak in de loop van de tijd, kan men rekening houden met de volgende schattingen die nuttig kunnen zijn bij de planning.
De uitgaven aan review-gerelateerde software en services vormen naar schatting ongeveer 70% van de wereldwijde uitgaven voor eDiscovery software en -services in 2018, met een daling van ongeveer 65% in 2023. Terwijl het percentage van de uitgaven in de loop van de tijd afneemt, wordt geschat dat de werkelijke dollaruitgaven stijgen op basis van de totale groei van de software- en dienstenmarkt, en dat van $7,08B in 2018 tot $12,15B in 2023.
De uitgaven aan verwerkingsgerelateerde software en diensten vormen naar schatting ongeveer 19% ($1,92B) van de wereldwijde uitgaven voor eDiscovery software en services in 2018, waarbij dat aantal stabiel blijft op 19% ($3,55B) tot 2023
De uitgaven aan collectiegerelateerde software en diensten vormen naar schatting ongeveer 11% ($1,11B) van de wereldwijde uitgaven voor eDiscovery software en services in 2018, waarbij dat aantal in 2023 is gestegen tot ongeveer 16% ($2,99B).
Zoals uit deze grafiek blijkt, blijft de totale groei van de bedrijfstak dubbel cijferig van aard. Deze groei, zowel qua omvang als qua traject, biedt een solide investeringskans voor beleggers en een consistent en robuust groeitempo voor degenen die eDiscovery aanbieden of consumeren.
Elke marktprognose loopt het risico van onvolmaakte projecties op basis van onvolledige informatie en marktkinetiek, maar de Market Size Mashup kan nuttig zijn als een van de vele gegevenspunten die u overweegt wanneer u de omvang en groei van de markt probeert te begrijpen.
Middelen: Fusies, acquisities en Investeringen (M en A+I) Tracking
Doel: Algemene databank van investeringsactiviteiten in de industrie
Gebruik: Inzicht in beleggingspatronen en rekening houden met eerdere investeringen
Huidige kinetiek: sterke activiteit
Lijsting bron:
De geaggregeerde notering van eDiscovery-centrische fusies die door ComplexDiscovery worden onderhouden, is ontwikkeld om investeringen en investeringspatronen te helpen volgen en begrijpen die verband houden met de bedrijven die betrokken zijn bij de levering van eDiscovery software en -services aan particulieren en organisaties in de data en juridische ontdekking ecosysteem.
Gemodelleerd naar shortlists van investeringsinformatie van commentatoren uit de industrie, werd de database aanvankelijk gepubliceerd op ComplexDiscovery.com in het tijdsbestek van 2010 en belicht momenteel bijna 400 beleggingsevenementen vanaf november 2001 al vandaag. Op basis van publiekelijk belicht beleggingsinformatie die is onderzocht door of verstrekt aan ComplexDiscovery, is de notering niet perfect in zijn volledigheid, maar is het volledig genoeg om te helpen bij het identificeren van beleggingen en beleggingspatronen.
De informatie die in de database wordt gedeeld, omvat de datum van het evenement, de betrokken partijen en het bedrag van de beleggingsevenement, indien bekend.
Aangezien een van de doelen van de database is om bedrijven en eDiscovery professionals te helpen bij het identificeren van investeringspatronen, kunnen drie voorbeelden van hoe de database op dit gebied helpt worden gezien door het continu volgen van investeringen per jaar (Grafiek 3) en per maand (Grafiek 4 en Grafiek 5)
Grafiek 3: eDiscovery Fusies, Overnames en Investeringen Tracking per jaar (2001 - 2019)
Fusie, acquisitie of Investment Evenementen vs. jaar
Vanaf 3 augustus 2019 waren er 33 fusie-, overname- of investeringsgebeurtenissen op het gebied van eDiscovery geweest, een tempo dat het het op twee na meest actieve jaar sinds 2001 zou maken, zelfs als er in de tweede helft van het jaar geen gebeurtenissen meer werden gerapporteerd. Dit punt benadrukt zeker dat het vertrouwen van het bedrijfsleven en de marktomstandigheden beide gunstig lijken te zijn voor beleggingsevenementen. Drivers die investeren in eDiscovery, gebaseerd op observaties van de markt en gesprekken met commentatoren en waardemakers omvatten:
De voortdurende consolidatie van eDiscovery product- en serviceproviders wordt gedreven door een combinatie van de behoefte aan versnelde omzetgroei, de beschikbaarheid van noodlijdende activa en de toegang tot beleggingsgeld.
Meer aandacht voor internationalisering van het bedrijfsleven wordt gedreven door de noodzaak om toegang te krijgen tot nieuwe markten en inkomstenstromen.
Uitgebreide focus op innovatie wordt gedreven door de commercialisering van opkomende technologieën (bijv. kunstmatige intelligentie) en de toenemende volwassenheid van geavanceerde technologieën (bijv. voorspellende codering).
Simpel gezegd, vandaag blijkt dat de motivatie er is voor investeringen, de markt is er voor investeringen en het geld is er voor investeringen.
Grafiek 4: eDiscovery Fusies, Overnames en Investeringen Tracking per maand (2001 - 2019)
Fusie, acquisitie of Investment Evenementen vs. maand
Grafiek 5: eDiscovery Fusies, Overnames en Investeringen Tracking per maand (2019)
2019 Fusie, acquisitie of Investment Events vs. maand
Naast de jaarlijkse investeringstrends biedt de database ook gegevenspunten voor het begrijpen van beleggingsevenementen per maand. Op dit punt in de geschiedenis van de gebeurtenissen in de database lijken januari en juni de meest actieve maanden voor het werkelijke aantal investeringen.
Net als bij ander onderzoek naar ComplexDiscovery, wordt deze informatie verstrekt om u te helpen bij het ontginnen van de informatie die u nodig heeft voor uw specifieke behoeften, of die behoeften nu gerelateerd zijn aan onderzoek voor het begrijpen van gebeurtenissen uit het verleden of financiering gerelateerd om beleggingspercentages te bepalen.
Resource: eDiscovery Bedrijfsvertrouwen enquêtes
Doel; Begrijp het subjectieve bedrijfsvertrouwen van eDiscovery Ecosystem Professionals
Gebruik: inzicht in bedrijfsprestaties en toekomstige uitdagingen
Huidige kinetiek: stabiel vertrouwen op basis van klimaat, omzet en winstverwachtingen
Lijsting bron:
De driemaandelijkse eDiscovery bedrijfsvertrouwen enquête van ComplexDiscovery werd ontwikkeld om een systematisch en consistent mechanisme te bieden voor het oogsten en rapporteren van het persoonlijke bedrijfsvertrouwen van personen die in het eDiscovery ecosysteem werken.
De eDiscovery Business Confidence Survey is gemodelleerd naar voorbeelden uit bedrijfstakken en bestaat uit negen fundamentele meerkeuzevragen die zijn ontworpen om het vertrouwen te meten rond het bedrijfsklimaat, de omzet, de winst en de uitdagingen. Daarnaast zijn er drie optionele vragen met betrekking tot de operationele bedrijfsproblemen van uitstaande dagen, maandelijkse terugkerende omzet en distributie van inkomsten van klanten.
De enquête werd gestart in februari 2016 en werd gedurende vijftien kwartalen op rij uitgevoerd. De laatste enquête is pas eind juli 2019 afgerond. Sinds de oprichting zijn meer dan 1.621 individuele reacties ontvangen van juridische, zakelijke en technologische professionals in de eDiscovery arena, en de laatste enquête in de zomer van 2019 heeft 173 respondenten.
Een van de belangrijkste doelen van de enquête over bedrijfsvertrouwen is om eDiscovery makers, consumenten en commentatoren te voorzien van genormaliseerde informatie die hen kan helpen om de economische trajecten en uitdagingen op de markt beter te begrijpen die van invloed kunnen zijn op hun bedrijf. Een voorbeeld van deze informatie is de rapportage van de identificatie van de respondenten van het probleem waarvan zij het meest van invloed zijn op hun bedrijf gedurende de komende zes maanden (Grafiek 6).
Grafiek 6: Problemen die van invloed zijn op bedrijfsprestaties (Zomer 2019)
2 — Problemen die van invloed zijn op de prestaties van eDiscovery
Uit de resultaten van de enquête voor de zomer 2019 blijkt dat 27,2% van de respondenten budgettaire beperkingen als potentieel de belangrijkste zakelijke impact op hun bedrijf in de komende zes maanden.
Bovendien kunnen we, wanneer we kijken naar de rapportage van alle vijftien enquêtes, trendinformatie zien voor alle onderwerpen. We zien ook dat de budgettaire beperkingen voor acht van de vijftien enquêtes een primaire zorg zijn geweest voor de respondenten (Grafiek 7).
Grafiek 7: Problemen die van invloed zijn op bedrijfsprestaties (februari 2016 - juli 2019)
5 — Problemen die van invloed zijn op de prestaties van eDiscovery
Hoewel de niet-wetenschappelijke resultaten van deze subjectieve enquêtes niet volledig zijn, kunnen ze u voorzien van gegevenspunten die, wanneer ze worden gebruikt in combinatie met andere informatie en uw brancheexpertise, u kunnen helpen bij het plannen, projecteren en presenteren van het bedrijf van eDiscovery.
Hulpbron: Kosten van halfjaarlijkse onderzoeken
Doel: huidige basisinformatie over prijsbanden voor een marktmand met eDiscovery aanbiedingen
Gebruik: Concurrerend inzicht in prijzen in de industrie voor gebruik bij het vaststellen en aanpassen van prijs- en aankoopverwachtingen
Huidige kinetiek: Commoditisatie Compressie (lagere gemiddelde kosten) en Premium Prijsmogelijkheden (Value Driving Price Premiums)
Lijsting bron:
De halfjaarlijkse eDiscovery prijsenquête van ComplexDiscovery is ontworpen om algemeen inzicht te bieden in de prijzen van eDiscovery, zoals gedeeld door individuen die in het eDiscovery ecosysteem werken.
De enquête werd ontwikkeld uit de wens om acceptabele prijsniveaus te begrijpen voor twaalf specifieke aanbiedingen op drie kerngebieden van eDiscovery. Die gebieden zijn verzamelingen, verwerking en beoordeling. Het werd gemodelleerd naar de eDiscovery Business Confidence enquête, omdat het niet was ontworpen om de oceaan te koken en alle prijsmodellen en statistieken te begrijpen, maar werd ontwikkeld om een basisbegrip te bieden van prijsklassen, zodat aanbieders en kopers prijs- en aankoopaanbiedingen konden vaststellen met extra objectieve gegevens punten om hun beslissingen te informeren.
De enquête is gestart in december 2018 en is twee keer uitgevoerd. De laatste enquête is afgerond in juni 2019.
Drie voorbeelden van enquêteinformatie afkomstig van deelnemende professionals uit de sector zijn antwoorden met betrekking tot de kosten per uur voor een inzameling door een forensisch onderzoeker, de kosten per GB om ESI te verwerken op basis van volume bij inname, en de uitbraak van enquêterespondenten per primaire functie.
Grafiek 8: Verzamelprijzen - Kosten per uur voor een verzameling door een forensisch onderzoeker
Collectie Prijs_ per uur Kosten voor een collectie door een forensisch onderzoeker
Hier een snelle grafische weergave van gegevens geoogst in de eerste twee prijsonderzoeken met betrekking tot de kwestie van de prijsstelling per uur voor een verzameling door een forensisch onderzoeker. Zoals bij de meeste vragen in de enquêtes, zijn er ongeveer vier antwoorden beschikbaar, drie antwoorden met prijsklasse informatie en één voor de rekening voor respondenten die geen antwoord hebben. In deze enquêtes is het gemakkelijk duidelijk dat de zoete plek voor dit aanbod tussen de $250 en $350 per uur ligt. De gegevens merken ook op dat ongeveer 7 -9% van de respondenten lijkt open te staan voor het betalen van meer dan $350 per uur voor deze service. Deze informatie kan nuttig zijn voor zowel aanbieders die prijzen vaststellen als kopers die diensten aanschaffen.
Grafiek 9: Verwerkingsprijzen - Per GB kosten bij inname om ESI te verwerken
Verwerkingsprijs_ Per GB Kosten voor het verwerken van ESI op basis van volume bij inname
Bovendien, met deze grafiek over verwerking, kan men zien dat bijna een derde van de respondenten geloven dat de per GB prijs om ESI te verwerken bij inname lager is dan $25. Het begrijpen van dit feit kan belangrijk zijn als u diensten aanschaft en ervoor wilt zorgen dat u de laagst mogelijke prijs krijgt voor wat u een gecommoditiseerd aanbod zou kunnen overwegen. Als u prijsverwerking als provider gebruikt en een proces, integratie of ondersteuning hebt die een premie beveelt, hebt u gegevens waaruit blijkt dat bijna 15% van de responders gelooft dat de prijzen voor deze service hoger zijn dan $75. Een gegevenspunt dat kan helpen als u de prijzen wilt instellen aan de bovenkant van het prijscontinuüm voor deze service.
Grafiek 10: Prijsenquête Respondenten per rol (juni 2019)
Respondenten op basis van primaire functie
Last, but not least, deze definitieve grafiek biedt en grafische breakout van enquêteresponders per rol. Zoals blijkt uit de gegevens, heeft meer dan twee derde van de 81 respondenten in de enquête zelf geïdentificeerd met de functie voor procesondersteuning in de laatste (juni 2019) enquête. Deze informatie is vooral relevant als u zich afvraagt over het perspectief van respondenten en hoe dat perspectief de reacties kan beïnvloeden.
Hoewel er veel potentiële onderzoeksreferenties zijn op het gebied van eDiscovery pricing, inclusief uw eigen ervaring als de nummer één bron, helpt deze informatie u hopelijk door extra gegevenspunten te verstrekken voor prijsoverweging. Datapunten die kunnen helpen bij het informeren van beslissingen voor uw specifieke behoeften.
Postscript: gegevenspunten voor eDiscovery
Van ACEDS, ACC en ILTA tot Chambers, CLALegal en CLOC, er zijn veel uitstekende middelen om de business van eDiscovery te overwegen. Analisten bedrijven, verenigingen, bedrijven en consortia zitten vol met industriële gegevens en details die nuttig kunnen zijn voor het opbouwen van een uitgebreid inzicht in de business van eDiscovery. En hopelijk zijn de vier bronnen die in dit bericht worden genoteerd en die informatie delen over marktomvang, investeringen, bedrijfsvertrouwen en prijsoverwegingen aanvullende gegevenspunten die nuttig kunnen zijn voor u als u bronnen voor zinvolle gegevens en marktkinetiek gebruikt om uw eDiscovery inspanningen te informeren.
Aanvullende bronnen
Juridische technologie Salaris Mashup - 2019
Directory eDiscovery Provider
Voorspellende Codering Survey - Voorjaar 2019
Een lijst met beleggers in eDiscovery
Lagniappe: Het weefsel van digitale marketing - Een beknopte lijst van tools
Bron: ComplexDiscovery
