Magneet Forensics sluit $115 miljoen IPO

According to Adam Belsher, Magnet Forensics’ CEO, “I’m proud of the team that has gotten Magnet Forensics to this important milestone. Our customers are seeing significant growth of cybercrime and digital evidence related to their investigations globally. The investment in Magnet Forensics, through the IPO, is ultimately an acknowledgement of the importance of these challenges and provides resources to tackle them more aggressively.”

en flag
nl flag
et flag
fi flag
fr flag
de flag
pt flag
ru flag
es flag

Opmerking van de redactie: van tijd tot tijd markeert ComplexDiscovery openbaar of privé aanschafbare aankondigingen, contentupdates en onderzoek van gegevensdetectie- en juridische detectieproviders, onderzoeksorganisaties en leden van de ComplexDiscovery community. Hoewel ComplexDiscovery deze informatie regelmatig benadrukt, aanvaardt het geen enkele verantwoordelijkheid voor inhoudsbeweringen.

Neem vandaag nog contact met ons op om aanbevelingen in te dienen voor overweging en opname in de gegevens- en juridische kennisgevingen van ComplexDiscovery op basis van ontdekkingsactiviteiten, producten of onderzoek.

Mededeling van de pers

Magnet Forensics sluit $115 miljoen eerste openbare aanbieding

Magnet Forensics Inc. („Magnet Forensics” of het „Bedrijf”), een ontwikkelaar van digitale onderzoekssoftware die bewijsmateriaal van digitale bronnen verwerft, analyseert, rapporteert en beheert, kondigde vandaag de sluiting van zijn eerste openbare aanbieding (het „Aanbod”) van 6.773.500 ondergeschikte stemgerechtigde aandelen van de Bedrijf („Ondergeschikte Stemming Aandelen”) tegen een prijs van C$17,00 per aandeel, inclusief de volledige uitoefening door de Underwriters (zoals hieronder gedefinieerd) van hun optie om tot 883.500 extra achtergestelde stemgerechtigde aandelen te kopen, voor de totale bruto-opbrengst van C$115,149.500. Het Bedrijf verwacht de netto-opbrengst van het Aanbod te gebruiken om haar balans te versterken en haar flexibiliteit te bieden om haar toekomstige groeistrategieën te financieren.

De Subordinate Stemming Aandelen begonnen met de handel op de Toronto Stock Exchange („TSX”) op 28 april 2021 onder het symbool „MAGT”.

„Ik ben trots op het team dat Magnet Forensics tot deze belangrijke mijlpaal heeft gebracht”, aldus Adam Belsher, CEO van Magnet Forensics. „Onze klanten zien een aanzienlijke groei van cybercriminaliteit en digitaal bewijs met betrekking tot hun onderzoeken wereldwijd. De investering in Magnet Forensics, via de IPO, is uiteindelijk een erkenning van het belang van deze uitdagingen en biedt middelen om ze agressiever aan te pakken.”

Het Aanbod wordt gemaakt via een syndicaat van underwriters onder leiding van BMO Capital Markets en Canaccord Genuity Corp, als co-lead underwriters en joint bookrunners, en CIBC Capital Markets, National Bank Financial Inc., RBC Dominion Securities Inc. en Scotiabank (gezamenlijk de „Underwriters”).

Het Aanbod is voltooid op grond van het door het Bedrijf gevulde PREP-prospectus van 28 april 2021 (het „Prospectus”) en gedeponeerd bij de effectentoezichthouders in elk van de provincies en gebieden van Canada, waarvan een kopie beschikbaar is onder het profiel van het Bedrijf op SEDAR op www.sedar.com.

De effecten onder het Aanbod zijn niet geregistreerd en zullen niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de „Amerikaanse Securities Act”), of de effectenwetten van enige staat van de Verenigde Staten en mogen niet direct of indirect worden aangeboden, verkocht of geleverd in de Verenigde Staten, behalve op grond van een vrijstelling van de registratievereisten van de Amerikaanse Securities Act en van toepassing zijnde staatseffectenwetten. Dit nieuwsbericht vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het kopen van een van deze effecten in enig rechtsgebied waar de aanbieding of verkoop niet is toegestaan.

Vroegtijdige waarschuwing rapporten

Op 30 april 2021, in verband met en voorafgaand aan de sluiting van het Aanbod, heeft het Bedrijf een reeks transacties voltooid (de „Pre-Closing Reorganisatie”) op grond waarvan, onder andere, het Bedrijf samengevoegd is met 2415112 Ontario Ltd. („Holdco”), een holding die eigendom is van en onder zeggenschap staat van de heer Belsher, Jad Saliba, President en Chief Technology Officer van de Vennootschap, en Jim Balsillie, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap (gezamenlijk de „Hoofdaandeelhouders”). Als gevolg van een dergelijke samenvoeging werden onder meer de gemeenschappelijke aandelen van de Vennootschap in handen van Holdco geannuleerd en werden de gemeenschappelijke aandelen van Holdco in handen van de hoofdaandeelhouders omgezet in meerstemgerechtigde aandelen van de Vennootschap („Meerdere stemgerechtigde aandelen”) in verhouding tot hun respectieve belangen in Holdco. Daarnaast werden, als onderdeel van de Pre-Closing Reorganisatie, de gemeenschappelijke aandelen van de Vennootschap indirect in handen van Jim Balsillie omgezet in achtergestelde stemgerechtigde aandelen en ingewisseld voor meerstemende aandelen.

Voorafgaand aan de voltooiing van de Pre-Closing Reorganisatie was geen van de hoofdaandeelhouders eigenaar van of zeggenschap over meerstemgerechtigde aandelen of achtergestelde stemgerechtigde aandelen. Onmiddellijk na de Pre-Closing Reorganisatie, maar alvorens uitvoering te geven aan het Aanbod, was de heer Belsher rechtstreeks eigenaar van en indirect onder zeggenschap (in zijn hoedanigheid van enige trustee van The Belsher 2014 Family Trust) 12.162.096 Multiple Stemming Aandelen (goed voor ongeveer 39,1% van de uitgegeven en uitstaande meerstemende aandelen), de heer Saliba rechtstreeks in handen van en indirect zeggenschap (in zijn hoedanigheid van de enige trustee van The Saliba 2014 Family Trust) 12,710.679 Multiple Stemming Aandelen (die ongeveer 40,9% van de uitgegeven en uitstaande meerstemende aandelen vertegenwoordigen), en de heer Balsillie indirect eigendom van en onder zeggenschap staat (via Amolino Holdings Inc., een holding die indirect onder de zeggenschap staat van de heer Balsillie) 6.199.050 Multiple Stemming Aandelen (die ongeveer 20,0% van de uitgegeven en uitstaande meerstemende aandelen vertegenwoordigen).

Na uitvoering van de Pre-Closing Reorganisatie en het Aanbod, bezit de heer Belsher direct en indirect 12.162.096 Meerdere Stemming Aandelen (die ongeveer 39,1% van de uitgegeven en uitstaande meerstemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen), is de heer Saliba direct en indirect eigenaar van 12.710.679 Meerdere stemgerechtigde aandelen (vertegenwoordigen ongeveer 40,9% van de uitgegeven en uitstaande meerstemende aandelen), en de heer Balsillie is indirect eigenaar van of beheert 6.199.050 meervoudige stemgerechtigde aandelen (wat ongeveer 20,0% van de uitgegeven en uitstaande meerstemende aandelen vertegenwoordigt).

Overeenkomstig de voorwaarden van de Meerdere Stemming Aandelen, zijn ze elk converteerbaar in achtergestelde stemgerechtigde aandelen op een-voor-één basis, en worden ze automatisch omgezet bij het optreden van bepaalde gebeurtenissen. Na voltooiing van het Aanbod, in de veronderstelling dat alleen de Meerdere Stemming Aandelen die direct en/of indirect eigendom zijn van en/of onder zeggenschap staan van een van de heren Belsher, Saliba of Balsillie, naargelang van toepassing, worden omgezet in achtergestelde stemgerechtigde aandelen in overeenstemming met hun voorwaarden, de Meerdere Stemming Aandelen rechtstreeks en /of indirect eigendom van en/of onder zeggenschap staan van een van de heren Belsher, Saliba of Balsillie zal respectievelijk ongeveer 56,9%, 58,0% en 40,2% van de uitgegeven en uitstaande achtergestelde stemgerechtigde aandelen vertegenwoordigen, op een gedeeltelijk verwaterde basis, naar gelang van het geval.

De meerstemende aandelen waarnaar in dit persbericht wordt verwezen, zijn uitgegeven op grond van de Pre-Closing Reorganisatie die in verband met het Aanbod is uitgevoerd en zijn verworven voor beleggingsdoeleinden. De hoofdaandeelhouders kunnen de effecten van de Vennootschap verder kopen, houden, stemmen, verhandelen, vervreemden of anderszins verhandelen, op een wijze die zij van tijd tot tijd wenselijk acht, met inachtneming van de toepasselijke wetten en de bepalingen van de artikelen van de Vennootschap en van de vergrendelingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomst en beleggersrechtenovereenkomst gesloten door elk van de hoofdaandeelhouders, elk zoals beschreven in het Prospectus.

De ondergeschikte stemgerechtigde aandelen zijn momenteel genoteerd voor de handel op de Toronto Stock Exchange, terwijl de Multiple Stemming Aandelen niet op een marketplace worden genoteerd. Voor meer informatie en voor het verkrijgen van een kopie van de vroegtijdige waarschuwingsrapporten die moeten worden ingediend onder de toepasselijke Canadese effectenwetgeving in verband met de voorgaande zaken, raadpleegt u het profiel van het bedrijf op SEDAR op www.sedar.com.

Over Magnet Forensics

Magnet Forensics is opgericht in 2010 en is een ontwikkelaar van digitale onderzoekssoftware die bewijsmateriaal van digitale bronnen, waaronder computers, mobiele apparaten, IoT-apparaten en cloudservices verwerft, analyseert, rapporteert en beheert. De software van Magnet Forensics wordt gebruikt door meer dan 4.000 klanten uit de publieke en private sector in meer dan 90 landen en helpt onderzoekers criminaliteit te bestrijden, activa te beschermen en de nationale veiligheid te bewaken.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit nieuwsbericht bevat „toekomstgerichte informatie” in de zin van de toepasselijke effectenwetgeving, die de huidige verwachtingen van het Bedrijf met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen weerspiegelt, inclusief verklaringen met betrekking tot het verwachte gebruik van de netto-opbrengst voor het Aanbod, de aanvang van de handel van de Ondergeschikte Voting Aandelen op de Toronto Stock Exchange en de verwachte groei van cybercriminaliteit en digitaal bewijsmateriaal onderzoeken wereldwijd. Toekomstgerichte informatie is gebaseerd op een aantal veronderstellingen, waaronder maar niet beperkt tot de verwachte marktomvang van de wereldwijde digitale onderzoeks- en inlichtingenmarkt, en is onderhevig aan een aantal risico's en onzekerheden, waarvan vele buiten de controle van het bedrijf liggen. Dergelijke risico's en onzekerheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de factoren die onder „Risicofactoren” worden besproken in het Prospectus dat op SEDAR is ingediend. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die hierin worden geprojecteerd. Tenzij anders vermeld of de context anders aangeeft, wordt de toekomstgerichte informatie in dit nieuwsbericht verstrekt vanaf de datum van dit nieuwsbericht en is Magnet Forensics niet verplicht om dergelijke toekomstgerichte informatie bij te werken, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, tenzij uitdrukkelijk vereist onder de toepasselijke effectenwetgeving.

Lees de originele release.

Extra lezen

Een eDiscovery Market Size Mashup: 2020-2025 Wereldwijd overzicht van software en services

Aanbieders beoordelen? De nieuwe wereldwijde eDiscovery Services MarketScape van IDC

Bron: complexDiscovery

Een SOLID Look uit Europa? Legal Tech Fusie- en overnameactiviteiten met Mike Bryant en John Jacobs

From Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) to the recent flurry of...

Gimmal verwerft Sherpa-software

According to Mark Johnson, Chief Executive Officer at Gimmal, "With the...

Magneet Forensics sluit $115 miljoen IPO

According to Adam Belsher, Magnet Forensics' CEO, "I'm proud of the...

XDD verwerft Paralaw

According to Bob Polus, XDD Founder and CEO, “As part of...

A New Era in eDiscovery? Framing Market Growth Through the Lens of Six Eras

There are many excellent resources for considering chronological and historiographical approaches...

Een eDiscovery Market Size Mashup: 2020-2025 Wereldwijd overzicht van software en services

While the Compound Annual Growth Rate (CAGR) for worldwide eDiscovery software...

De basislijn resetten? EDiscovery Marktgrootte aanpassingen voor 2020

An unanticipated pandemeconomic-driven retraction in eDiscovery spending during 2020 has resulted...

Thuis of weg? eDiscovery Collection Market Overwegingen voor afmetingen en prijzen

One of the key home (onsite) or away (remote) decisions that...

Vijf geweldige lezingen op eDiscovery voor april 2021

From X-Road® and risk management to business confidence and cybersecurity, the...

Vijf geweldige lezingen op eDiscovery voor maart 2021

From data breach economics and vulnerabilities to private-equity investments and vendor...

Vijf geweldige lezingen op eDiscovery voor februari 2021

From litigation trends and legal tech investing to facial recognition and...

Vijf geweldige lezingen op eDiscovery voor januari 2021

From eDiscovery business confidence and operational metrics to merger and acquisition...

Gezien Cyber Discovery? Een strategisch kader

Cyber Discovery can be defined as the application of a combination...

Gimmal verwerft Sherpa-software

According to Mark Johnson, Chief Executive Officer at Gimmal, "With the...

Heb je interoperabiliteit? CloudNine lanceert ontdekkingsportaal

According to Jacob Hesse, VP of Product at CloudNine, “Discovery Portal...

Magneet Forensics sluit $115 miljoen IPO

According to Adam Belsher, Magnet Forensics' CEO, "I'm proud of the...

Achttien observaties over eDiscovery Bedrijfsvertrouwen in het voorjaar van 2021

In the spring of 2021, 60.0% of eDiscovery Business Confidence Survey...

Problemen die van invloed zijn op de bedrijfsprestaties van eDiscovery: een overzicht

In the spring of 2021, 25.0% of respondents viewed budgetary constraints...

Happy Days zijn weer in de buurt? Operationele statistieken van eDiscovery in het voorjaar van 2021

In the spring of 2021, 93 eDiscovery Business Confidence Survey participants...

Een plons van optimisme? Voorjaar 2021 Resultaten van eDiscovery Bedrijfsvertrouwen

This is the twenty-second quarterly eDiscovery Business Confidence Survey conducted by...