Comunicado à Imprensa
Pivotal Acquisition Corp anuncia aquisições da KLDiscovery
A KLDiscovery conclui aquisições de duas empresas — soluções jurídicas estratégicas e compiladas
Aquisições Accretivas Adicionam US$12 milhões de receita em 2020
Expande as ofertas de software da Base de Clientes Global e Governança de Informações e Descoberta Eletrônica da KLD
A Pivotal Acquisition Corp (NYSE: PVT) (“Pivotal”), um veículo de investimento público, e a KLDiscovery (“KLD”), uma fornecedora global líder de serviços de descoberta eletrônica, governança de informações e recuperação de dados, anunciaram hoje [29 de julho de 2019] que a KLD adquiriu soluções jurídicas estratégicas (SLS) e Richmond, Virgínia Compilado. As condições financeiras das aquisições não foram divulgadas.
As aquisições refletem a estrutura de alocação de capital da KLD e demonstram seu compromisso em impulsionar o crescimento de receita a longo prazo, identificando metas de aquisição lideradas por empreendedores que melhoram sua pegada global, capacidades tecnológicas e base de clientes. Espera-se que o SLS e o Compilado estejam totalmente integrados até o quarto trimestre de 2019, permitindo economias substanciais de custos uma vez totalmente embarcado. As aquisições serão acrescidas para os ganhos 2019 e são projetadas para adicionar US $12 milhões de receita em 2020.
“Essas transações representam marcos significativos para nossa empresa à medida que crescemos nossos negócios e expandimos nossas ofertas de software de Governança de Informações e Descoberta Eletrônica”, disse Chris Weiler, CEO da KLD. “A robusta base de clientes da Strategic Legal Solutions terá agora acesso à ampla plataforma da KLD e a oferta ReadySuite da Compiled fornecerá flexibilidade adicional na forma como atendemos às necessidades exclusivas de gerenciamento de dados do setor. Juntas, essas aquisições ampliam nossa base de clientes com a adição de relacionamentos chave com clientes, fortalecem nossa plataforma de tecnologia de ponta a ponta e oferecem oportunidades significativas de receita para o futuro.”
“À medida que avançamos para o fechamento da fusão entre a KLD e a Pivotal, estamos animados para ver Chris e sua equipe identificarem e executarem aquisições de aquisição de valor de longo prazo para todos os acionistas”, disse Jonathan Ledecky, Presidente e CEO da Pivotal. “Uma estratégia disciplinada de M e A é um princípio fundamental para a nossa tese de investimento e um importante motor de crescimento para a KLD. Estamos ansiosos para desenvolver este impulso e continuar a executar a estratégia de M e A da KLD.”
A Strategic Legal Solutions oferece serviços de eDiscovery e análise de documentos gerenciados principalmente em Nova York e Michigan. A adição de uma instalação gerenciada de revisão de documentos em Detroit, Michigan, levará os recursos de revisão de documentos gerenciados da KLD para 13 locais em seis países. Jay Horowitz, CEO e fundador da SLS e veterano da indústria de 23 anos, juntar-se-á à KLD como Vice-Presidente Sênior da Estratégia de Soluções Globais e continuará a gerir as principais relações da SLS com escritórios de advocacia AmLaw 100 e empresas Fortune 100/500. “Este é um capítulo emocionante para nós quando nos juntamos à família KLD”, disse Horowitz. “Nossos clientes, que incluem algumas das maiores corporações do mundo, em breve se beneficiarão da tecnologia avançada, da pegada global e do serviço ao cliente 'luva branca' da KLDiscovery.”
A Compiled oferece sua oferta principal de autoatendimento e baseada em assinatura, ReadySuite, que auxilia escritórios de advocacia, provedores de serviços, consultores e corporações a lidar com documentos de descoberta em seu fluxo de trabalho de eDiscovery. O ReadySuite continuará a ser vendido como uma oferta de serviço independente e será integrado à Nebula, a plataforma de e-discovery proprietária da KLD. O CEO compilado Justin Blessing se juntará à KLD como Diretor de Engenharia. “A integração do conjunto exclusivo de ferramentas do ReadySuite expandirá ainda mais os recursos da melhor plataforma Nebula da KLD — uma vitória para nossa base de clientes global”, disse o Sr. Blessing.
Informações adicionais e onde encontrá-lo
A Pivotal apresentou uma Declaração de Registro no Formulário S-4, incluindo uma declaração de procuração/prospecto, junto da Securities and Exchange Commission (“SEC”) para ser usada em conexão com sua reunião de acionistas para aprovar a transação proposta com a KLD. A declaração de procuração/prospecto será enviada aos accionistas a partir de uma data recorde a estabelecer para votação sobre a concentração de actividades empresariais proposta. OS INVESTIDORES E OS DETENTORES DE VALORES MOBILIÁRIOS SÃO INSTADOS A LER A DECLARAÇÃO DE PROCURAÇÃO/PROSPECTO E OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES QUE SERÃO ARQUIVADOS COM A SEC CUIDADOSAMENTE E NA SUA TOTALIDADE QUANDO ESTIVEREM DISPONÍVEIS, POIS CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A CONCENTRAÇÃO DE NEGÓCIOS PROPOSTA. Os investidores e os detentores de títulos poderão obter cópias gratuitas da declaração de procuração/prospecto e outros documentos contendo informações importantes sobre a Pivotal e a KLD assim que esses documentos forem arquivados na SEC, através do site mantido pela SEC em http://www.sec.gov. Cópias dos documentos arquivados com a SEC pela Pivotal quando e se disponíveis, podem ser obtidas gratuitamente no site da Pivotal em www.pivotalac.com ou dirigindo um pedido por escrito para a Pivotal Acquisition Corp., c/o Graubard Miller, The Chrysler Building, 405 Lexington Avenue, 11th Floor, New York, New York 10174.
Participantes na Solicitação
A Pivotal e a KLD e seus respectivos diretores e diretores executivos, de acordo com as regras da SEC, podem ser considerados participantes na solicitação de procuradores dos acionistas da Pivotal em conexão com a transação proposta. Investidores e detentores de títulos podem obter informações mais detalhadas sobre os nomes e interesses na transação proposta dos diretores e diretores da Pivotal nos arquivamentos da Pivotal na SEC, incluindo o Relatório Anual da Pivotal sobre o Formulário 10-K para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2018, que foi arquivado com a SEC em 1 de abril de 2019. As informações relativas às pessoas que, de acordo com as regras da SEC, podem ser consideradas participantes na solicitação de proxies aos acionistas da Pivotal em conexão com a concentração de negócios proposta serão estabelecidas na declaração de procuração/prospecto.
Nenhuma oferta ou solicitação
Esta comunicação não constituirá uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de valores mobiliários, nem haverá qualquer venda de valores mobiliários em qualquer jurisdição em que a oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação nos termos das leis de valores mobiliários de qualquer tal jurisdição.
Sobre Compilado
Desde 2008, a Compiled criou ferramentas de software especializadas para ajudar a cumprir prazos de contencioso apertados, aderindo a rigorosos padrões de qualidade. O ReadySuite, o conjunto conjunto dessas ferramentas, oferece aos profissionais não técnicos e técnicos de eDiscovery a capacidade de executar uma série de controle de qualidade, manipulação de arquivos de carregamento e etapas de processamento de imagens para dados envolvidos em litígios ou questões regulatórias. Os clientes incluem escritórios de advocacia, provedores de serviços de eDiscovery e equipes jurídicas internas. Mais informações podem ser encontradas em www.compiled.com.
Sobre Soluções Jurídicas Estratégicas
A Strategic Legal Solutions é uma fornecedora global de eDiscovery completa, suporte corporativo e de pessoal para empresas AmLaw 100 e empresas da Fortune 500 em todos os setores do setor. Com 20 anos de experiência, a Strategic Legal Solutions oferece aos seus clientes serviços de suporte jurídico de última geração, incluindo coleta forense, processamento e hospedagem de dados, avaliação precoce de casos, análise (por exemplo, encadeamento e codificação preditiva), análise de documentos gerenciados, produção e consulta para governança da informação e cibersegurança. Para mais informações, visite www.strategiclegal.com.
Sobre a KLDiscovery
A KLDiscovery fornece serviços e software habilitados para tecnologia para ajudar escritórios de advocacia, corporações, agências governamentais e consumidores a resolver desafios complexos de dados. A empresa, com escritórios em mais de 40 locais em 20 países, é líder global no fornecimento das melhores soluções de eDiscovery, controle de informações e recuperação de dados da categoria para apoiar as necessidades de litígio, conformidade normativa, investigação interna e recuperação de dados e gerenciamento de nossos clientes. Atendendo clientes há mais de 30 anos, a KLDiscovery oferece coleta de dados e investigação forense, avaliação precoce de casos, detecção eletrônica e processamento de dados, software de aplicativos e hospedagem de dados para revisões de documentos baseadas na Web e serviços gerenciados de análise de documentos. Além disso, através do seu negócio global de recuperação de dados Ontrack, a KLDiscovery oferece recuperação de dados de classe mundial, extração e restauração de e-mails, destruição de dados e gerenciamento de fitas. A KLDiscovery foi reconhecida como uma das empresas que mais crescem na América do Norte pela Inc. Magazine (Inc. 5000) e pela Deloitte (Technology Fast 500 da Deloitte) e o CEO Chris Weiler foi reconhecido como Ernst and Young Empreseur of the Year™ 2014. Além disso, a KLDiscovery é um Parceiro Certificado pela Relatividade e mantém data centers certificados ISO/IEC 27001 em todo o mundo. Para mais informações, envie um e-mail para info@kldiscovery.com ou visite www.kldiscovery.com.
Sobre a Pivotal Acquisition Corp.
Pivotal Acquisition Corp. (NYSE: PVT), um veículo de investimento público, é uma empresa de cheques em branco organizada com o objetivo de realizar uma fusão, troca de ações, aquisição de ativos, compra de ações, recapitalização, reorganização ou outra combinação de negócios similar com uma ou mais empresas ou entidades. Os valores mobiliários da Pivotal são cotados na Bolsa de Valores de Nova Iorque sob os símbolos de ticker PVT, PVT WS e PVT.U. Para obter mais informações, visite www.pivotalac.com.
Leia a versão completa da Business Wire na Pivotal Acquisition Corp anuncia aquisições da KLDiscovery
Leitura adicional
Uma visão resumida do negócio de eDiscovery: fusões, aquisições e investimentos
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Fonte: ComplexDiscovery
