Com a combinação de negócios completa, Cellebrite começará a negociar na NASDAQ

According to to Adam Clammer, Chief Executive Officer of TWC Tech Holdings, “Cellebrite’s technology enables its customers to protect the public and safeguard assets with efficiency and transparency. We believe Cellebrite is well-positioned to capture the opportunities ahead and increase its share of the large and growing Digital Intelligence market as it transitions to the public markets.”

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Anúncio de imprensa

Cellebrite completa combinação de negócios com a TWC Tech Holdings II Corp., a empresa começará a negociar na Nasdaq sob o símbolo “CLBT”

As principais soluções de inteligência digital da Cellebrite apoiam as principais agências e empresas de segurança pública do mundo em investigações criminais e civis legalmente sancionadas em todo o mundo

SAN FRANCISCO, CA e PETAH TIKVA, ISRAEL, 30 de agosto de 2021—Cellebrite DI Ltd. (“Cellebrite”), líder global em soluções de Inteligência Digital para os setores público e privado, e a TWC Tech Holdings II Corp. (“TWC Tech Holdings”) (Nasdaq: TWCT), uma empresa de aquisição para fins especiais, anunciou hoje o conclusão de sua combinação de negócios anunciada anteriormente. A empresa combinada manterá o nome Cellebrite DI Ltd. e suas ações e mandados ordinários começarão a ser negociados na Nasdaq em 31 de agosto de 2021, sob os símbolos ticker “CLBT” e “CLBTW”, respectivamente. A transação foi aprovada em uma reunião especial dos acionistas da TWC Tech Holdings realizada em 27 de agosto de 2021.

Yossi Carmil, CEO da Cellebrite, observou: “Alcançamos um marco importante que avança nossa estratégia para gerar valor para o ciclo de vida investigativo. Estamos energizados com as oportunidades significativas de desenvolver nossa posição líder no setor, expandir nossas capacidades e continuar a fornecer soluções valiosas para nossa ampla e crescente base de clientes. Gostaria de agradecer à True Wind Capital por seu apoio e parceria ao longo deste processo. Como uma empresa de capital aberto, acreditamos que estamos bem posicionados para ajudar a criar um mundo mais seguro com nosso pacote de soluções de Inteligência Digital, através do uso ético de nossas soluções, e para oferecer valor sustentável para todas as nossas partes interessadas.”

Adam Clammer, CEO da TWC Tech Holdings, disse: “A tecnologia da Cellebrite permite que seus clientes protejam o público e protejam ativos com eficiência e transparência. Acreditamos que a Cellebrite está bem posicionada para capturar as oportunidades à frente e aumentar sua participação no grande e crescente mercado de Inteligência Digital à medida que faz a transição para os mercados públicos”.

Visão geral da transação

A transação gerou aproximadamente US $370 milhões de rendimentos brutos do dinheiro mantido em confiança após os resgates de acionistas da TWC Tech Holdings e o investimento privado em capital público (PIPE) para a compra de ações de acionistas existentes da Cellebrite que são principalmente de investidores iniciais no empresa. Os principais investidores institucionais, incluindo Light Street Capital e Makena Capital, e o investidor estratégico Axon Enterprise, Inc., participaram do PIPE, cujos detalhes foram divulgados no comunicado de imprensa de 8 de abril de 2021 da Cellebrite.

A equipe de gerência sênior da Cellebrite continuará a liderar a empresa, liderada por Yossi Carmil, CEO. O Conselho de Administração da Cellebrite é composto por Haim Shani (Presidente), Ryusuke Utsumi, Yonatan Domnitz, Elly Keinan e Yossi Carmil. Após o encerramento da transação, o Conselho recebeu os novos diretores Adam Clammer, Dafna Gruber, William Heldfond e Nadine Baudot-Trajtenberg.

Assessores

J.P. Morgan Securities LLC atuou como consultor financeiro da Cellebrite, e White and Case LLP e Meitar Law Offices atuaram como consultores jurídicos da Cellebrite. A Cowen and Company, LLC e Needham and Company, LLC atuaram como consultoras não exclusivas do mercado de capitais da Cellebrite.

BofA Securities e J.P. Morgan Securities LLC atuaram como agentes de colocação da Cellebrite e da TWC Tech Holdings. BofA Securities, J.P. Morgan Securities LLC e William Blair and Co. atuaram como consultores de mercado de capitais co-líderes da TWC Tech Holdings. Simpson Thacher e Bartlett LLP e Herzog, Fox e Ne'eman atuaram como consultores jurídicos da TWC Tech Holdings.

Shearman e Sterling LLP atuaram como conselheiros jurídicos dos agentes de colocação.

Sobre Cellebrite

A missão da Cellebrite é permitir que seus clientes protejam e salvem vidas, acelere a justiça e preservem a privacidade em comunidades ao redor do mundo. A Cellebrite é líder global em soluções de Inteligência Digital para os setores público e privado, capacitando as organizações a dominar as complexidades das investigações digitais legalmente sancionadas, simplificando os processos de inteligência. Com a confiança de milhares de agências e empresas líderes em mais de 140 países, a plataforma e as soluções de Inteligência Digital da Cellebrite transformam a forma como os clientes coletam, revisam, analisam e gerenciam dados em investigações legalmente sancionadas. Para saber mais visite-nos em www.cellebrite.com e

Sobre a TWC Tech Holdings

A TWC Tech Holdings é uma empresa de cheques em branco formada com o objetivo de efetuar uma fusão, bolsa de valores de capital, aquisição de ativos, compra de ações, reorganização ou combinação de negócios similar. A TWC Tech Holdings arrecadou US$600 milhões em sua oferta pública inicial em setembro de 2020.

Sobre a True Wind Capital

A True Wind Capital é uma empresa de private equity com sede em São Francisco focada em investir em empresas de tecnologia líderes. A True Wind tem um amplo mandato de investimento, com profunda experiência no setor em software, serviços habilitados para tecnologia e hardware.

Leia a versão original.

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