Anmerkung der Redaktion: Navigant und Ankura kündigten im Juni 2018 eine endgültige Vereinbarung an, wonach Navigant sein Segment Disputes, Forensik und Legal Technology (DFLT) und seine Transaction Advisory Services (TAS) an Ankura, ein führendes Unternehmen für Unternehmensberatung und Expertendienstleistungen, verkaufen würde. Dieser Deal wurde im August 2019 abgeschlossen. Fast ein Jahr später hat Guidehouse, ein Anbieter von Managementberatungsdienstleistungen für Regierungskunden, eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb von Navigant für 1,1 Milliarden US-Dollar angekündigt. Aufgrund der Tatsache, dass Gartner Research Navigant in seinem Market Guide for E-Discovery Solutions vom Juni 2019 als repräsentativen eDiscovery-Dienstleister feststellte, wird diese Akquisitionsankündigung als eDiscovery-bezogene Brancheninvestitionsupdate veröffentlicht.
Presseverkündigungen
Guidehouse, ein Portfoliounternehmen von Veritas Capital („Veritas“) und führender Anbieter von Managementberatungsdienstleistungen für Regierungskunden, gab heute [2. August 2019] bekannt, dass er eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb von Navigant Consulting, Inc. (NYSE: NCI) („Navigant“) mit einem Wert von etwa 1,1 Milliarden Dollar.
Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhalten Navigant-Aktionäre $28 in bar pro Aktie. Der Kaufpreis pro Aktie entspricht einer Prämie von 16% Prozent gegenüber dem Schlusskurs des Unternehmens am 1. August 2019, dem letzten Handelstag vor der heutigen Ankündigung, und 26% gegenüber dem 90-Tage-durchschnittlichen Aktienkurs des Unternehmens. Der Abschluss dieser Transaktion, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und üblicher Abschlussbedingungen, wird voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres stattfinden.
Nach dem Abschluss wird das neu zusammengesetzte Unternehmen die starke Expertise jeder Organisation in stark regulierten Branchen im kommerziellen und staatlichen Sektor zusammenbringen, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, die Kundenbedürfnisse in den Branchen Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Energie, nationale Sicherheit und Luft- und Raumfahrt zu unterstützen. und Verteidigung. Nach Abschluss der Transaktion wird das kombinierte Unternehmen von Scott McIntyre, Chief Executive Officer von Guidehouse, und Praxisteamleiter beider Unternehmen geleitet.
„Die Übernahme von Navigant ist der nächste Schritt auf unserem Weg zur Schaffung einer globalen Beratung der nächsten Generation“, sagte Scott McIntyre, Chief Executive Officer von Guidehouse. „Navigant ist ein außergewöhnlich starkes Managementberatungs- und Managed Services-Unternehmen mit einigen der besten Köpfe in den Bereichen Gesundheitswesen, Energie und Finanzdienstleistungen, die sich den komplexesten kommerziellen Herausforderungen ihrer Kunden stellen. Mit ergänzenden Stärken in unseren Schwerpunktbereichen werden wir stark positioniert sein, um weiterhin innovative Lösungen anzubieten, um einige der schwierigsten Herausforderungen, denen Regierungs- und Geschäftskunden gegenüberstehen, zu bewältigen und gleichzeitig Resilienz in wichtige Missionen und Dienstleistungen aufzubauen. Best-in-Class-Portfolios, hochtalentierte Teams und digitale Geschäftsmodelle — wir freuen uns auf den Zusammenschluss und den Weg in die Zukunft.“
Julie Howard, Chairman und Chief Executive Officer von Navigant, sagte: „Nach einer Überprüfung strategischer Alternativen, einschließlich der Einholung von Angeboten einer Vielzahl von potenziellen strategischen und finanziellen Partnern, stimmte Navigant's Board einstimmig zu, dass ein Verkauf an Guidehouse im besten Interesse von Navigant ist Aktionäre, die sofortigen und bestimmten Wert zu einer attraktiven Prämie liefern. Die Kombination von Navigant und Guidehouse wird eine leistungsstarke, globale Beratungsorganisation schaffen, die sich durch fundiertes Branchenwissen und führendes technisches Know-how auszeichnet. Unsere Unternehmen orientieren sich an ähnlichen Kulturen und starken Kernwerten. Durch die Integration unserer beiden Firmen werden unsere Mitarbeiter erweiterte Wachstumschancen genießen, und unsere kombinierten Kunden erhalten Zugang zu einem breiteren Spektrum an Fachwissen, Tools und Technologien, um ihnen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen.
„Guidehouse und Navigant sind heute beide Marktführer in ihren Märkten, und diese Kombination schafft eine neue, hoch differenzierte Plattform mit Fähigkeiten und Expertise in der kommerziellen und öffentlichen Beratung. Wir freuen uns auf das nächste Wachstumskapitel, da die neue Organisation als eine Einheit mit kombinierter Expertise und Skalierung auf den Markt geht „, sagte Ramzi Musallam, CEO und Managing Partner von Veritas Capital.
Jefferies LLC fungierte als exklusiver Finanzberater für Navigant. Sidley Austin LLP diente als Rechtsberater von Navigant.
Schulte Roth und Zabel LLP dienten als Rechtsberater für Guidehouse und Veritas Capital.
Über Veritas Capital
Veritas Capital ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen, das in Unternehmen investiert, die kritische Produkte und Dienstleistungen, vor allem technologie- und technologiefähige Lösungen, für Regierungs- und gewerbliche Kunden weltweit anbieten, einschließlich Unternehmen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Gesundheitswesen, Software, nationale Sicherheits-, Kommunikations-, Energie-, Regierungs- und Bildungswesen. Veritas ist bestrebt, Wert zu schaffen, indem sie die Unternehmen, in die sie investiert, mit organischen und anorganischen Mitteln strategisch transformiert. Weitere Informationen zu Veritas Capital und seinen aktuellen und vergangenen Investitionen finden Sie unter www.veritascapital.com.
Über Guidehouse
Mit 2.000 Fachleuten an über 20 Standorten ist Guidehouse ein führender Anbieter von strategischen Beratungsdienstleistungen für Kunden wie das Department of Defense, Homeland Security, Veterans Affairs, Health and Human Services, das Department of State sowie zahlreiche staatliche und lokale Regierungen und multilaterale Agenturen. Guidehouse wird von Fachleuten mit tiefgreifender kaufmännischer und öffentlicher Expertise geleitet und hilft Kunden, ihre schwierigsten Herausforderungen zu meistern. Weitere Informationen finden Sie unter: www.guidehouse.com.
Über Navigant
Navigant Consulting, Inc. (NYSE: NCI) ist ein spezialisiertes, globales Dienstleistungsunternehmen, das Kunden dabei hilft, die Kontrolle über ihre Zukunft zu übernehmen. Die Experten von Navigant setzen fundiertes Branchenwissen, materielles Fachwissen und einen unternehmungslustigen Ansatz ein, um Kunden dabei zu helfen, ihre Geschäftsinteressen aufzubauen, zu verwalten und/oder zu schützen. Die Kanzlei konzentriert sich auf Märkte und Kunden, die mit einem Transformationswandel und einem erheblichen regulatorischen oder rechtlichen Druck konfrontiert sind, und betreut vor allem Kunden in den Bereichen Gesundheitswesen, Energie und Finanzdienstleistungen. Über eine Reihe von Beratungs-, Beratungs-, Outsourcing- und Technologie/Analytics-Services verfügen die Praktiker von Navigant über scharfe Einblicke, die Chancen erkennen und leistungsstarke Ergebnisse liefern. Weitere Informationen über Navigant finden Sie unter navigant.com.
Lesen Sie die vollständige Version von Business Wire bei Veritas Capital-unterstützten Guidehouse, um Navigant Consulting, Inc. für 1,1 Milliarden US-Dollar zu erwerben
Zusätzliche Lesung
Ein kurzer Blick auf das Geschäft von eDiscovery: Fusionen, Übernahmen und Investitionen
Eine Laufliste von Branchenmitteilungen M und A+I
Quelle: ComplexDiscovery
