Guia para adquirir a Navigant Consulting, Inc. por US $1,1 bilhão

“The combination of Navigant and Guidehouse will create a powerful, global consulting organization characterized by deep industry expertise and leading technical know-how. Our companies are aligned with similar cultures and strong core values. Through the integration of our two firms, our employees will enjoy expanded growth opportunities, and our combined clients will access a wider array of expertise, tools, and technologies to help them achieve their goals.”

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Nota do Editor: Em junho de 2018, a Navigant e a Ankura anunciaram um acordo definitivo ao abrigo do qual a Navigant venderia seu segmento de Disputas, Forensics, and Legal Technology (DFLT) e sua prática de Serviços Consultivos de Transações (TAS) à Ankura, uma empresa líder em consultoria empresarial e serviços especializados. Esse negócio fechou em agosto de 2019. Quase um ano depois, a Guidehouse, prestadora de serviços de consultoria de gestão para clientes do governo, anunciou um acordo definitivo para adquirir a Navigant por US $1,1 bilhão. Com base no fato de que a Gartner Research observou a Navigant como um provedor de serviços de eDiscovery representativo em seu Guia de Mercado para Soluções de E-Discovery de junho de 2019, este anúncio de aquisição é compartilhado como uma atualização de investimento do setor relacionado ao eDiscovery-related.

Comunicado à Imprensa

A Guidehouse, empresa de portfólio da Veritas Capital (“Veritas”) e fornecedora líder de serviços de consultoria de gestão para clientes governamentais, anunciou hoje [2 de agosto de 2019] que celebrou um acordo definitivo para adquirir a Navigant Consulting, Inc. (NYSE: NCI) (“Navigant”), em uma transação avaliada em aproximadamente 1,1 bilhão de dólares.

Nos termos do acordo, os acionistas da Navigant receberão US$28 em dinheiro por ação. O preço de compra por ação representa um prêmio de 16% por cento sobre o preço das ações de fechamento da empresa em 1º de agosto de 2019, o último dia de negociação anterior ao anúncio de hoje, e 26% por cento sobre o preço médio das ações ponderadas por volume de 90 dias da empresa. Espera-se que o encerramento desta operação, sujeito a aprovações regulamentares e condições habituais de encerramento, ocorra no quarto trimestre deste ano.

Após o encerramento, a nova entidade combinada reunirá a forte experiência de cada organização em indústrias altamente regulamentadas em ambos os setores comercial e governamental, com foco em apoiar as necessidades dos clientes nos setores de Saúde, Serviços Financeiros, Energia, Segurança Nacional e Aeroespacial e Defesa. Após o encerramento da transação, a empresa combinada será liderada por Scott McIntyre, Diretor Executivo da Guidehouse, e líderes de equipe de treinamento de ambas as empresas.

“A aquisição da Navigant é o próximo passo em nossa jornada para criar a consultoria global de próxima geração”, disse Scott McIntyre, CEO da Guidehouse. “A Navigant é uma empresa de consultoria de gestão e serviços gerenciados excepcionalmente forte, com algumas das melhores mentes em Saúde, Energia e Serviços Financeiros, abordando os desafios comerciais mais complexos que seus clientes enfrentam. Com pontos fortes complementares em nossas áreas de foco, estaremos fortemente posicionados para continuar oferecendo soluções inovadoras para enfrentar alguns dos desafios mais difíceis que os clientes governamentais e comerciais enfrentam, ao mesmo tempo, desenvolvendo resiliência em missões e serviços importantes. Reunindo os melhores portfólios da categoria, equipes altamente talentosas e modelos de negócios digitais — estamos ansiosos pela fusão e pela jornada por vir.”

Julie Howard, Presidente e CEO da Navigant, disse: “Após uma revisão de alternativas estratégicas, incluindo a solicitação de ofertas de um grupo diversificado de potenciais parceiros estratégicos e financeiros, o Conselho da Navigant concordou unanimemente que uma venda à Guidehouse é do melhor interesse da Navigant acionistas, entregando valor imediato e certo a um prêmio atraente. A combinação de Navigant e Guidehouse criará uma poderosa e global organização de consultoria caracterizada por um profundo conhecimento da indústria e know-how técnico líder. Nossas empresas estão alinhadas com culturas similares e valores fundamentais fortes. Através da integração de nossas duas empresas, nossos funcionários desfrutarão de oportunidades de crescimento expandidas, e nossos clientes combinados acessarão uma ampla gama de expertise, ferramentas e tecnologias para ajudá-los a alcançar seus objetivos.”

“A Guidehouse e a Navigant são líderes em seus mercados hoje, e essa combinação cria uma nova plataforma altamente diferenciada, com capacidades e experiência em consultoria do setor público e comercial. Estamos ansiosos para o próximo capítulo de crescimento à medida que a nova organização vai para o mercado como uma entidade com experiência e escala combinadas”, disse Ramzi Musallam, CEO e sócio-gerente da Veritas Capital.

Jefferies LLC atuou como consultor financeiro exclusivo da Navigant. Sidley Austin LLP serviu como advogado da Navigant.

Schulte Roth e Zabel LLP atuaram como assessor jurídico na Guidehouse e Veritas Capital.

Sobre a Veritas Capital

A Veritas Capital é uma empresa líder em private equity que investe em empresas que fornecem produtos e serviços essenciais, principalmente soluções tecnológicas e capacitadas para clientes governamentais e comerciais em todo o mundo, incluindo aqueles que operam no setor aeroespacial e de defesa, saúde, software, nacional segurança, comunicações, energia, serviços governamentais e indústrias de educação. A Veritas procura criar valor, transformando estrategicamente as empresas em que investe através de meios orgânicos e inorgânicos. Para obter mais informações sobre a Veritas Capital e seus investimentos atuais e passados, visite www.veritascapital.com.

Sobre Guidehouse

Com 2.000 profissionais em mais de 20 localidades, a Guidehouse é um fornecedor líder de serviços de consultoria estratégica para clientes como o Departamento de Defesa, Segurança Interna, Assuntos de Veteranos, Saúde e Serviços Humanos, e o Departamento de Estado, bem como inúmeros governos estaduais e locais e agências multilaterais. A Guidehouse é liderada por profissionais com profundo conhecimento do setor público e comercial e ajuda os clientes a resolver seus desafios mais difíceis. Para mais informações, visite: www.guidehouse.com.

Sobre o Navegante

A Navigant Consulting, Inc. (NYSE: NCI) é uma empresa especializada e global de serviços profissionais que ajuda os clientes a assumir o controle de seu futuro. Os profissionais da Navigant aplicam profundo conhecimento do setor, experiência técnica substantiva e uma abordagem empreendedora para ajudar os clientes a construir, gerenciar e/ou proteger seus interesses comerciais. Com foco em mercados e clientes que enfrentam mudanças transformacionais e pressões normativas ou legais significativas, a empresa atende principalmente clientes nos setores de saúde, energia e serviços financeiros. Em uma variedade de serviços de consultoria, consultoria, terceirização e tecnologia/análise, os profissionais da Navigant trazem uma visão nítida que identifica oportunidades e oferece resultados poderosos. Mais informações sobre o Navigant podem ser encontradas em navigant.com.

Leia a versão completa da Business Wire na Veritas Capital-backed Guidehouse to Adquirir Navigant Consulting, Inc. por US $1,1 bilhão

Leitura adicional

Uma visão resumida do negócio de eDiscovery: fusões, aquisições e investimentos

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Fonte: ComplexDiscovery